【風口研報·公司】800G交換機已批量出貨交付，其他產品核心下游包括數(shù)據(jù)中心、AI 服務器等，這家通訊產業(yè)鏈優(yōu)等生與海內外頭部客戶聯(lián)系緊密，核心受益本輪AI浪潮
風口研報
2024.12.27 11:02 星期五
公司的800G交換機已批量出貨交付，其他產品核心下游包括數(shù)據(jù)中心、AI 服務器等，作為通訊產業(yè)鏈優(yōu)等生與海內外頭部客戶聯(lián)系緊密，深度參與客戶多個新產品研發(fā)，核心受益本輪AI浪潮。
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①高等級AI數(shù)據(jù)中心“必備”，該細分行業(yè)或迎漲價！一文梳理產業(yè)鏈+人氣公司強勢3連板； ②股價節(jié)節(jié)高！打造完整AI服務器供電體系，Ta獲資金關注6日大漲26%； ③4日漲近18%！AI驅動數(shù)據(jù)中心用變壓器“高景氣”，該行業(yè)龍頭頻斬大單+業(yè)績高增可期。
欄目：風口研報12月27日 16:12
①20CM連板！“視覺SoC”或引領下一代AI硬件終端，這家公司有望迎機遇； ②全球月活第二，豆包帶火AI算力板塊！該高景氣“AIDC成長先鋒”綁定字節(jié)獲關注，應聲20CM漲停； ③微信小店灰測“送禮物”功能，微信電商迎社交奇襲時刻，一文梳理關聯(lián)公司+開盤秒板秀實力。
欄目：風口研報12月20日 16:12
相干光學龍頭Ciena股價大漲23%，公司預期下季度訂單將非常強勁，這家公司是Ciena核心合作廠商，具備“芯片封測+模塊制造+光傳輸子系統(tǒng)”垂直能力，還有OXC、光交換、C+L光放大器、薄膜鈮酸鋰、CPO**等多個黑科技加持，ROE水平僅為中際旭創(chuàng)、新易盛的1/3。
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欄目：風口研報12月16日 13:12
①強勢封板！切入商業(yè)文旅運營+整合聯(lián)動國際頭部IP，這家“小而美”持續(xù)走高中； ②6億消費補貼或撬動17億票房！分析師看好傳媒行業(yè)基本面有望企穩(wěn)回升，Ta應聲漲停； ③3日大漲近14%！受益成本紅利+競爭格局改善+治理持續(xù)優(yōu)化，該奶酪龍頭協(xié)同效應和規(guī)模效應釋放可期。
欄目：風口研報12月13日 17:12
①頻現(xiàn)連板！小寵物撬動大市場，一文詳細梳理產業(yè)+多股強勢上攻； ②20CM！人形機器人新增長曲線即將開辟，該“隱形冠軍”獲得資金追捧； ③機構密集調研！核心產品快速放量，該車聯(lián)網(wǎng)終端小龍頭2日大漲27%。
欄目：風口研報12月06日 16:12
①跨境電商政策頻出，這家AI Agent+電商核心標的已集成四款核心AI產品、有望打造AI+跨境貿易閉環(huán)生態(tài)，成為促進訂單增長的新動能；②美國東南亞反傾銷稅率初裁公布，非四國電池片產能有望享受高額溢價，這些上市公司已經率先布局。
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欄目：風口研報12月01日 15:12
①劍指歷史新高！華為加速推進具身智能，該首批“合作伙伴”迎資金搶籌； ②20CM！AI助力千行百業(yè)“加速跑”，前瞻挖掘“AI搜索”，人氣公司強勢起漲； ③華為新突破，攻克硅基負極難題！王牌資訊一文梳理產業(yè)鏈+多股涌現(xiàn)大漲。
欄目：風口研報11月22日 16:11
①手握英偉達/燧原算力卡并推動智譜華章共建AI城市項目，分析師看好公司算力業(yè)績已實現(xiàn)翻倍增長，傳統(tǒng)消費電子業(yè)務受益Mate系列供貨地位、虧損收窄明顯； ②金牌策略：強美元壓制風險偏好，短期市場阻力增加。
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欄目：風口研報11月17日 20:11
①迎“業(yè)績+政策+產品”三大拐點！這個強確定性賽道有望持續(xù)高增，人氣龍頭4日漲超37%； ②Q3計算機行業(yè)機構持倉前十！Ta領跑智能文字識別+商業(yè)大數(shù)據(jù)，5日漲超4成； ③華為、蘋果紛紛押注！“雙層OLED”產業(yè)鏈有望收獲超預期業(yè)績，Ta率先大漲38%。
欄目：風口研報11月08日 17:11
①或是消費電子升級核心！華為、蘋果紛紛押注“雙層OLED”，分析師看好制造工藝升級將對相關材料使用量雙倍增加，有望帶動產業(yè)鏈業(yè)績超預期；②電影行業(yè)反轉預期已現(xiàn)，今年春節(jié)檔優(yōu)質供給多、潛在爆款開始逐步定檔，分析師梳理這幾家公司，最低市值不到50億。
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欄目：風口研報11月04日 17:11