①硅基流動+華為云推出DeepSeek R1&V3推理服務(wù)，有望推動國產(chǎn)AI芯片、AI芯片技術(shù)生態(tài)與AI大模型閉環(huán)，這家國內(nèi)稀缺高速連接器企業(yè)的第一大客戶是華為； ②亞馬遜云科技、英偉達(dá)、微軟紛紛上線DeepSeek模型，“低成本+高性能”有望使其在多個領(lǐng)域助力應(yīng)用加快落地，這家公司聯(lián)合打造垂類大模型，共同推動AI多模態(tài)產(chǎn)品應(yīng)用場景落地； ③海外映射：納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲2.65%，美股AI應(yīng)用軟件股集體大漲。

①千余家中國公司參展！全球最大科技盛會CES將于本周舉行，AI終端落地將成為本次展會的核心主題，這家公司有應(yīng)用于客戶的AR眼鏡和AI眼鏡產(chǎn)品； ②吉利“醇?xì)潆娀臁比萝囆湍陜?nèi)上市，2027年計劃建成4000個甲醇加注站，分析師看好看好前瞻性布局企業(yè)的業(yè)績成長性，這家公司和吉利合作了兩個綠色甲醇制備項目； ③海外映射：汽車AI語音對話系統(tǒng)開發(fā)商Cerence/賽輪思漲143.76%，公司與英偉達(dá)擴(kuò)大合作，提升CaLLM大模型的能力。

①每3-4次梳理中至少提及1家公司股價短線爆發(fā)，還有哪些精彩亮點(diǎn)？ ②【龍頭板塊】盡顯高效，超4成概率梳理公司5日最高漲幅超10%，金融科技人氣王解讀后5日股價翻倍； ③子模塊合力解讀，持續(xù)追蹤衛(wèi)星通信領(lǐng)域動態(tài)，焦點(diǎn)公司區(qū)間最高漲幅超535%。

①英偉達(dá)發(fā)布通用機(jī)器人模型RVT-2，訓(xùn)練效率提升6倍，有望讓機(jī)器人實現(xiàn)更高程度的具身智能，這家公司是英偉達(dá)Elite級合作伙伴； ②特朗普要求美國最高法院暫停執(zhí)行TikTok強(qiáng)制出售令，分析師預(yù)計TikTok用戶數(shù)及商業(yè)化有望持續(xù)高增趨勢，這家公司早于2022年便圍繞TikTok布局短視頻和直播業(yè)務(wù)； ③海外映射：金山云漲37.8%，小米All in AI有望再掀產(chǎn)業(yè)鏈熱潮。

①首店經(jīng)濟(jì)成為核心動力！北京實體門店消費(fèi)體驗全面升級，有望促進(jìn)消費(fèi)復(fù)蘇增長、拉動內(nèi)需、滿足消費(fèi)者多樣化需求等多重作用，這家公司切入谷子經(jīng)濟(jì)，打造國內(nèi)首座聚焦次元文化的商業(yè)體； ②發(fā)力具身智能，比亞迪也在加力！分析師看好龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局提速，人形機(jī)器人有望加快進(jìn)入量產(chǎn)階段，這家比亞迪供應(yīng)商近期新增機(jī)器人“力傳感器”入共識章程； ③海外映射：博通大漲24%市值突破1.05萬億美元，正在與三家大型云客戶開發(fā)定制AI芯片。

①2024傳感器大會簽約金額284億元！全球傳感器產(chǎn)業(yè)進(jìn)入重大調(diào)整變革期，將融合人形機(jī)器人、商業(yè)航天等應(yīng)用場景不斷發(fā)展，這家公司六維力傳感器處于小批量試制階段； ②12月1日起，SAF取消出口退稅，分析師預(yù)計我國十五五有望解鎖百萬噸級市場，這家公司產(chǎn)品適航認(rèn)證將于近期開始辦理； ③海外映射：谷子經(jīng)濟(jì)發(fā)力！名創(chuàng)優(yōu)品漲8.22%，公司二次元類目銷售環(huán)比增五成。

①華為新突破，攻克硅基負(fù)極難題！理論比容量將是石墨負(fù)極的10倍左右，這家公司年產(chǎn)1.2萬噸硅基負(fù)極材料項目正加速啟動； ②深圳起草征求意見稿，計劃鼓勵并購重組，機(jī)構(gòu)強(qiáng)call該行業(yè)將成為關(guān)鍵領(lǐng)域，這家公司收購企業(yè)專注于ARM芯片研發(fā)； ③海外映射：美股鋁業(yè)股大漲，中國將削減或取消包括鋁在內(nèi)的產(chǎn)品的出口退稅。

①《光子技術(shù)前沿藍(lán)皮書》發(fā)布！硅光子技術(shù)有望成為實現(xiàn)光子和微電子集成的理想平臺，這家公司代理的硅光產(chǎn)品可以實現(xiàn)800G及以上的高速光傳輸； ②中國將擴(kuò)大免簽國家范圍，文旅產(chǎn)業(yè)有望成為“促銷費(fèi)”框架下的重要抓手并加速實現(xiàn)資產(chǎn)整合，這兩家公司都在近期公告了資產(chǎn)運(yùn)作； ③海外映射：全球星大漲31.43%，蘋果斥資15億美元加碼衛(wèi)星通訊。

①數(shù)據(jù)局提出2028年建成100個以上“可信數(shù)據(jù)空間”，或成新時期推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要抓手，這家公司在今年4月成為杭州市數(shù)據(jù)資源管理局在金融領(lǐng)域的公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營單位； ②香港低空經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)項目年底接受申請，機(jī)構(gòu)看好低空經(jīng)濟(jì)有望成為拉動新一輪經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎，該公司成功研制并交付了國內(nèi)首臺eVTOL模擬機(jī)； ③海外映射：現(xiàn)貨白銀漲6.4%，貴金屬市場迎來了前所未有的上漲勢頭。

①我國半導(dǎo)體制造核心技術(shù)突破，首批氫離子注入性能優(yōu)化芯片產(chǎn)品完成交付，為半導(dǎo)體離子注入設(shè)備和工藝的全面國產(chǎn)化奠定了基礎(chǔ)，這家公司部分產(chǎn)品已應(yīng)用于7納米制程的前道設(shè)備中； ②“純血”鴻蒙系統(tǒng)將于9月底推出正式版，疊加星閃技術(shù)對鴻蒙智聯(lián)生態(tài)交互體驗的優(yōu)化，相關(guān)標(biāo)的有望受益，這家公司率先實現(xiàn)了與HarmonyOS的互聯(lián)互通，并加速鴻蒙PC產(chǎn)品和解決方案的研發(fā)進(jìn)程； ③海外映射：港股康方生物本周漲17.1%，公司依沃西單抗在多項臨床數(shù)據(jù)完勝全球行業(yè)巨頭默沙東的核心產(chǎn)品KEYTRUDA。