【個股競價和連板數(shù)據(jù)(新版)】
上周五首板家數(shù)回升至55家,但仍舊沒突破60,換個思路,之前一直將60家作為行情冰點的指標,或許同樣可以將其作為行情徹底回暖的信號,就看何時首板家數(shù)能夠重新回到60家以上了。
【市場主線】
上周五市場午后單邊下行,創(chuàng)業(yè)板指大跌近4%。盤面上,AI應用(智能體)方向逆勢爆發(fā)、消費電子板塊相對活躍,而半導體、光伏設備、軍工電子、證券等板塊則跌幅居前。今天一反常態(tài),先對個答案,①大千生態(tài),不僅沒有一字跌停,反而是高開并漲停;②有研新材,走強且反包漲停;③率先跑出的反包板,除了有研新材外,最先的是金財互聯(lián),對應的是AI應用方向。說完這些再看個股層面,其實直到下午1:45之前,兩市也僅2只個股跌停,收盤漲停數(shù)量和晉級率都迎來明顯回升,并且考慮到在指數(shù)跌幅較之周四更甚的情況下,下跌個股家數(shù)反而有所減少,相信如果不是指數(shù)的拖累,個股的表現(xiàn)理應更好。真正的好戲直到周末才真正拉開大幕,新落地的《市值管理指引》中關于異動規(guī)則的理解雖然各有不同,但顯然資金做多的熱情已經在周六被點燃了,或者說是延續(xù)了周五的熱度。因此今日可以優(yōu)先看周五的強勢股和題材,也就是上文提到的①②③,因為只有好的持續(xù)性才能穩(wěn)定住人心,就像7月的大眾交通和9、10月的海能達。
指數(shù)層面,上周五的大跌其實可以分為兩部分來理解,就像上文提到的,下午1:45之前,兩市也僅2只個股跌停,而在上午絕大多數(shù)時間內也僅有世茂能源因為自身原因跌停,因此早盤慣性下跌再拉起然后震蕩都是比較正常的走勢,但午后的走勢就有點脫離正常市場博弈的范疇了,就拿1500億市值的匯川技術為例,下午1點30之前雖不說漲幅有多高,但至少是一副欣欣向榮的走勢,然而之后的分時斜率就有點不太友好了,像是資金在不計成本的賣出,也正因為此,籌碼是有限的,這種非理性下跌大概率不會有持續(xù)性。目前滬指和創(chuàng)業(yè)板指都已經是兩連陰的走勢,而在這之前創(chuàng)業(yè)板指除了十月初的四連陰后便再沒有超過兩連陰的情況出現(xiàn),上證則更為強勢,因此今日能否收陽就變得比較關鍵了,如果可以的話,則說明震蕩行情能夠得以延續(xù),像20日線、30日線這種技術支撐也會變得有效。如果又下跌的話,可能也不會有太大問題,最多就是向下再找找支撐,很難差過10月份了。
【龍頭板塊】AI應用體
11月15日,騰訊發(fā)布AI智能工作臺ima.copilot(簡稱ima),一款由騰訊混元大模型提供技術支持的新產品。近期,海外Applovin、Shopify等幾家不同賽道的應用公司都受益于AI帶來的業(yè)務爆發(fā),獲得較高的市場關注。申萬宏源證券信息技術團隊表示,市場認為AI方向僅為短期炒作,但這背后存在推理技術明顯迭代,大模型功能從“簡單對話”到“復雜任務規(guī)劃”的較大進步,后續(xù)催化較多,且Agent產品遠未達到最終形態(tài),預計技術變化帶來的行情可以持續(xù)。板塊內上市公司包括:中科金財、南興股份等。
【熱點前瞻】
華為新突破,攻克硅基負極難題
11月15日,國家知識產權局披露,華為公開了硅基負極材料的專利,名稱為《硅基負極材料及其制備方法、電池和終端》。該專利主要解決了硅基材料因膨脹效應過大導致電池循環(huán)性能低的問題,提高負極的循環(huán)穩(wěn)定性。專利顯示,采用該發(fā)明實施硅基負極材料制備的電池相對現(xiàn)有傳統(tǒng)硅氧/碳復合負極材料制備的電池,其循環(huán)性能得到明顯提升,充滿電狀態(tài)時電極片的膨脹率明顯降低,循環(huán)600次后電芯的膨脹率明顯降低。
負極材料的發(fā)展正遵循著從石墨-硅基負極-含鋰負極的路徑演進。目前商業(yè)化的鋰離子電池主要采用石墨作為負極材料,其理論比容量為372mAh/g,而硅基材料的理論比容量高達4200mAh/g,是石墨負極的10倍左右。東莞證券援引EVTank數(shù)據(jù)顯示,以硅基負極為代表的新型負極材料出貨量增長明顯,2023年出貨量已接近6萬噸。民生證券鄧永康認為,硅基負極材料成為負極材料未來的升級方向,而碳包覆可以幫助石墨負極與硅碳負極克服理化弱點,顯著提升負極材料性能。上市公司中,璞泰來在硅碳負極和鋰金屬負極方面進行了積極的布局,安徽紫宸年產1.2萬噸硅基負極材料項目加速啟動。信德新材是負極包覆材料龍頭,公司市場占有率高達27%-39%,目前產能達2.5萬噸/年。
深圳起草征求意見稿,計劃鼓勵并購重組
11月16日,深圳市委金融辦表示,目前深圳已起草《關于進一步推動我市上市公司和產業(yè)企業(yè)并購重組助力科技產業(yè)金融一體化的若干措施》(征求意見稿),相關正式文件等征求意見后會擇機出臺。資料顯示,上述文件共提出十一條政策措施:建立上市公司并購重組項目庫;擴大上市公司并購重組儲備范圍;持續(xù)推動上市公司高質量發(fā)展;豐富上市公司并購重組融資渠道;支持上市公司開展并購業(yè)務“走出去”打造上市公司并購重組服務和互聯(lián)互通中心;培育壯大并購重組專業(yè)化服務機構;構建上市公司并購重組人才匯聚高地;提升大灣區(qū)并購重組輻射影響力;強化并購重組聯(lián)席會議機制和保障措施以及其他事項。
2024年以來,多項會議和文件支持上市公司并購重組。浙商證券廖靜池認為,科技行業(yè)的并購重組有利于企業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展、跨越技術門檻,將成為并購重組的關鍵領域。政策積極支持上市公司圍繞戰(zhàn)略性新興產業(yè)、未來產業(yè)等進行并購重組,鼓勵科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板上市公司并購產業(yè)鏈上下游資產,增強“硬科技”“三創(chuàng)四新”屬性,并對突破關鍵核心技術的科技型企業(yè)并購重組實施“綠色通道”加快審核進度。上市公司中,天威視訊是深圳地區(qū)主流電視服務提供商,是深圳廣電唯一上市平臺,持有河馬短劇母公司中廣電傳媒26%股權,旗下APP下載量持續(xù)排名第一。中國長城收購中國電子及中國振華所持有的35%天津飛騰股權后,成為天津飛騰的第一大股東,天津飛騰是專注于ARM芯片研發(fā)的中國芯片設計企業(yè)。
【海外映射】
1、美股鋁業(yè)股集體大漲,中國將削減或取消包括鋁在內的產品的出口退稅,退稅削減有望倒逼出口價格提升,促進供給改善,加速行業(yè)出清,A股相關公司包括:利源股份、中孚實業(yè)等。
【新欄目(試用中)】題材梳理
本周大比例解禁個股明細: