【九點(diǎn)特供】我國(guó)半導(dǎo)體制造核心技術(shù)突破,首批氫離子注入性能優(yōu)化芯片產(chǎn)品完成交付,為半導(dǎo)體離子注入設(shè)備和工藝的全面國(guó)產(chǎn)化奠定了基礎(chǔ),這家公司部分產(chǎn)品已應(yīng)用于7納米制程的前道設(shè)備中
九點(diǎn)特供
2024.09.18 07:58 星期三

【個(gè)股競(jìng)價(jià)和連板數(shù)據(jù)(新版)】

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各項(xiàng)連板數(shù)據(jù)都無(wú)異常,只有一進(jìn)二的數(shù)量稍少,以及高標(biāo)海南海藥的放量,繼續(xù)保持觀察。

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【市場(chǎng)主線】

節(jié)前最后一天市場(chǎng)全天震蕩走低,滬指逼近2700點(diǎn)再創(chuàng)階段新低,創(chuàng)業(yè)板指跌超1%。盤面上,國(guó)企改革概念股逆勢(shì)爆發(fā),并購(gòu)重組概念股表現(xiàn)活躍,養(yǎng)老概念股尾盤異動(dòng)。指數(shù)層面,之所以一直稱上周為“垃圾時(shí)間”,從這兩天恒生指數(shù)的表現(xiàn)便可窺知一二,隨著聯(lián)邦利率期貨市場(chǎng)定價(jià)美聯(lián)儲(chǔ)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率從上周一的15%提升至本周的67%,港股作為離岸市場(chǎng)對(duì)海外宏觀變化反應(yīng)更為敏感,從而更加受益。此外本周日經(jīng)和恒生指數(shù)的背離或許也有資金回流有關(guān)。因此眼下的焦點(diǎn)無(wú)疑是本周四凌晨美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)否降息以及降息多少,一旦港股能延續(xù)漲勢(shì),從歷史來(lái)看A股和港股分化的持續(xù)時(shí)間通常較短,且配合基本面預(yù)期發(fā)生顯著變化的話,往往會(huì)出現(xiàn)中期底部。

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題材上,上周五跌停家數(shù)由前一日的5家回升至8家,并且由于其中還包括了老周期的人氣股深圳華強(qiáng)和大眾交通(含跌停價(jià)收盤),使得整個(gè)短線市場(chǎng)變得更為割裂。一方面是30余家國(guó)企改革概念股漲停,但尾盤階段龍頭海南海藥卻出現(xiàn)了放量,與此同時(shí)次高板的華映科技卻走出了“天地天”板,此外以天茂集團(tuán)為代表的養(yǎng)老概念股尾盤異動(dòng),都有卡位之勢(shì),而到了假期,熱度更高的題材和個(gè)股反而變成了半導(dǎo)體和南天信息,本質(zhì)上現(xiàn)在的行情一方面在深圳華強(qiáng)17天16板的耀眼表現(xiàn)后,短線市場(chǎng)迫不及待在找尋補(bǔ)漲標(biāo)的,另一方面由于上證已經(jīng)開始逼近2月的低點(diǎn)2635,近期指數(shù)經(jīng)常高開低走也體現(xiàn)出資金博弈反彈的心態(tài),因此各路資金也在提前布局那個(gè)會(huì)與市場(chǎng)反彈共振的題材和個(gè)股。最后,如果真的將當(dāng)前的行情和2月進(jìn)行一個(gè)粗略的對(duì)標(biāo),國(guó)改對(duì)應(yīng)浦東開發(fā),天茂對(duì)應(yīng)中基健康(2月6日的分時(shí)),而最后跑出的是當(dāng)時(shí)還比較朦朧的新質(zhì)生產(chǎn)力以及克萊機(jī)電,或許目前更應(yīng)去多留意下宏觀層面的動(dòng)向,暫時(shí)領(lǐng)先的還是國(guó)改,后續(xù)如果這一方向仍是消息不斷,那么該題材的炒作大概率會(huì)得以延續(xù),一旦某個(gè)其他題材搶了頭條的話,那很可能便是屬于9月的“新質(zhì)生產(chǎn)力”了。

【龍頭板塊】養(yǎng)老概念

老有所養(yǎng)自古以來(lái)就是人類所面臨的難題之一,工業(yè)革命及二戰(zhàn)后的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展雖然提升了各類商品與服務(wù)的供給能力,但同時(shí)也導(dǎo)致了人口增長(zhǎng)模式的轉(zhuǎn)變、老齡化時(shí)代的到來(lái)。平安證券陳曉認(rèn)為,從全球來(lái)看,總和生育率從未長(zhǎng)期跌破0.9,可視為經(jīng)驗(yàn)底。并且2022及2023年的人口負(fù)增長(zhǎng)并不預(yù)示長(zhǎng)期負(fù)增長(zhǎng)時(shí)代的到來(lái),中國(guó)仍有發(fā)展養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的短暫時(shí)間窗口。最后,老齡化已向發(fā)展中國(guó)家擴(kuò)張,養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有望成為我國(guó)出口新的拉動(dòng)點(diǎn)。板塊內(nèi)上市公司包括:天茂集團(tuán)、悅心健康等。

【熱點(diǎn)前瞻】

我國(guó)半導(dǎo)體制造核心技術(shù)突破,首批氫離子注入性能優(yōu)化芯片產(chǎn)品完成交付

據(jù)國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)家電投”)消息,近日,國(guó)家電投所屬國(guó)電投核力創(chuàng)芯(無(wú)錫)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“核力創(chuàng)芯”)暨國(guó)家原子能機(jī)構(gòu)核技術(shù)(功率芯片質(zhì)子輻照)研發(fā)中心,完成首批氫離子注入性能優(yōu)化芯片產(chǎn)品客戶交付。國(guó)家電投表示,這標(biāo)志著我國(guó)已全面掌握功率半導(dǎo)體高能氫離子注入核心技術(shù)和工藝,補(bǔ)全了我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中缺失的重要一環(huán),為半導(dǎo)體離子注入設(shè)備和工藝的全面國(guó)產(chǎn)化奠定了基礎(chǔ)。

晶圓代工是半導(dǎo)體價(jià)值鏈核心環(huán)節(jié),根據(jù)Chipinsights數(shù)據(jù),2023年全球?qū)倬A代工市場(chǎng)規(guī)模達(dá)7430億元。東方財(cái)富證券指出,受益于IC本土替代,中國(guó)大陸的晶圓代工廠原廠產(chǎn)能復(fù)蘇進(jìn)度較快,尤其成熟制程需求較大,部分制程的產(chǎn)能已經(jīng)無(wú)法滿足客戶需求,呈滿載情況。另一方面,因下半年進(jìn)入了傳統(tǒng)備貨旺季,產(chǎn)能的緊缺可能延續(xù)至年底,使得中國(guó)大陸原廠有望止跌回升,或可能推升部分制程的漲價(jià)趨勢(shì)。上市公司中,海立股份與微電子裝備集團(tuán)雙方領(lǐng)導(dǎo)就項(xiàng)目合作、產(chǎn)品配套等內(nèi)容進(jìn)行深入探討。雙方以封裝光刻機(jī)得冷卻系統(tǒng)配套為起點(diǎn),進(jìn)一步提升合作能級(jí),逐步從零部件級(jí)供應(yīng)合作提升為系統(tǒng)級(jí)供應(yīng)合作。富創(chuàng)精密是全球行業(yè)內(nèi)少有的多品類產(chǎn)品提供商之一,可提供工藝零部件、結(jié)構(gòu)零部件、模組產(chǎn)品、氣體管路等多品類產(chǎn)品。公司主要產(chǎn)品應(yīng)用于半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域,覆蓋集成電路制造中刻蝕、薄膜沉積、光刻及涂膠顯影、化學(xué)機(jī)械拋光、離子注入等核心環(huán)節(jié)設(shè)備,部分產(chǎn)品已應(yīng)用于7納米制程的前道設(shè)備中。

“純血”鴻蒙系統(tǒng)將于9月底推出正式版

2024年中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)一場(chǎng)論壇上,華為鴻蒙行業(yè)解決方案總經(jīng)理陳欣欣透露,華為完全自主開發(fā)、原生安全、原生智能的華為“純血”鴻蒙系統(tǒng)HarmonyOSNEXT將于今年9月底推出正式版本。同時(shí),鴻蒙還發(fā)起“耀星計(jì)劃”,將投入超過(guò)70億元人民幣,持續(xù)激勵(lì)鴻蒙原生應(yīng)用、技術(shù)服務(wù)、SDK等創(chuàng)新,打造鴻蒙生態(tài)體系。

陳欣欣透露,截至目前,HarmonyOS操作系統(tǒng)自發(fā)布以來(lái)歷經(jīng)4代,目前鴻蒙生態(tài)設(shè)備已經(jīng)超9億臺(tái),開發(fā)者數(shù)量達(dá)到254萬(wàn),應(yīng)用開發(fā)服務(wù)月調(diào)用次數(shù)達(dá)到827億次。中泰證券孫行臻認(rèn)為,“純血”鴻蒙正式版發(fā)布的時(shí)間點(diǎn)將近,疊加星閃技術(shù)對(duì)鴻蒙智聯(lián)生態(tài)交互體驗(yàn)的優(yōu)化,鴻蒙相關(guān)標(biāo)的有望受益。上市公司中,法本信息為鴻蒙生態(tài)鉆石級(jí)服務(wù)商,將深度參與鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)和人才培養(yǎng),為廣大開發(fā)者提供成長(zhǎng)賦能和廣闊舞臺(tái),實(shí)現(xiàn)操作系統(tǒng)與核心基礎(chǔ)軟件技術(shù)的進(jìn)一步創(chuàng)新與突破。軟通動(dòng)力率先實(shí)現(xiàn)了與HarmonyOS的互聯(lián)互通,在多個(gè)項(xiàng)目上打造產(chǎn)業(yè)鴻蒙化示范案例,并加速鴻蒙PC產(chǎn)品和解決方案的研發(fā)進(jìn)程。

【海外映射】

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1、康方生物(港股)本周漲17.1%,該公司依沃西單抗在多項(xiàng)臨床數(shù)據(jù)完勝全球行業(yè)巨頭默沙東的核心產(chǎn)品KEYTRUDA (K藥),買下依沃西海外核心市場(chǎng)權(quán)益的SMMT股價(jià)持續(xù)暴漲,也從另一個(gè)維度對(duì)這款國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥給出了“掌聲” ,A股相關(guān)公司包括:奧浦邁、萬(wàn)邦醫(yī)藥等。

【新欄目(試用中)】題材梳理

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本周大比例解禁個(gè)股明細(xì):

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①2024傳感器大會(huì)簽約金額284億元!全球傳感器產(chǎn)業(yè)進(jìn)入重大調(diào)整變革期,將融合人形機(jī)器人、商業(yè)航天等應(yīng)用場(chǎng)景不斷發(fā)展,這家公司六維力傳感器處于小批量試制階段; ②12月1日起,SAF取消出口退稅,分析師預(yù)計(jì)我國(guó)十五五有望解鎖百萬(wàn)噸級(jí)市場(chǎng),這家公司產(chǎn)品適航認(rèn)證將于近期開始辦理; ③海外映射:谷子經(jīng)濟(jì)發(fā)力!名創(chuàng)優(yōu)品漲8.22%,公司二次元類目銷售環(huán)比增五成。
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欄目:九點(diǎn)特供12月02日 08:12
①華為新突破,攻克硅基負(fù)極難題!理論比容量將是石墨負(fù)極的10倍左右,這家公司年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸硅基負(fù)極材料項(xiàng)目正加速啟動(dòng); ②深圳起草征求意見稿,計(jì)劃鼓勵(lì)并購(gòu)重組,機(jī)構(gòu)強(qiáng)call該行業(yè)將成為關(guān)鍵領(lǐng)域,這家公司收購(gòu)企業(yè)專注于ARM芯片研發(fā); ③海外映射:美股鋁業(yè)股大漲,中國(guó)將削減或取消包括鋁在內(nèi)的產(chǎn)品的出口退稅。
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欄目:九點(diǎn)特供11月18日 07:11
①《光子技術(shù)前沿藍(lán)皮書》發(fā)布!硅光子技術(shù)有望成為實(shí)現(xiàn)光子和微電子集成的理想平臺(tái),這家公司代理的硅光產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)800G及以上的高速光傳輸; ②中國(guó)將擴(kuò)大免簽國(guó)家范圍,文旅產(chǎn)業(yè)有望成為“促銷費(fèi)”框架下的重要抓手并加速實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)整合,這兩家公司都在近期公告了資產(chǎn)運(yùn)作; ③海外映射:全球星大漲31.43%,蘋果斥資15億美元加碼衛(wèi)星通訊。
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欄目:九點(diǎn)特供11月04日 07:11
①數(shù)據(jù)局提出2028年建成100個(gè)以上“可信數(shù)據(jù)空間”,或成新時(shí)期推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要抓手,這家公司在今年4月成為杭州市數(shù)據(jù)資源管理局在金融領(lǐng)域的公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)單位; ②香港低空經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)項(xiàng)目年底接受申請(qǐng),機(jī)構(gòu)看好低空經(jīng)濟(jì)有望成為拉動(dòng)新一輪經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎,該公司成功研制并交付了國(guó)內(nèi)首臺(tái)eVTOL模擬機(jī); ③海外映射:現(xiàn)貨白銀漲6.4%,貴金屬市場(chǎng)迎來(lái)了前所未有的上漲勢(shì)頭。
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欄目:九點(diǎn)特供10月21日 08:10
①我國(guó)半導(dǎo)體制造核心技術(shù)突破,首批氫離子注入性能優(yōu)化芯片產(chǎn)品完成交付,為半導(dǎo)體離子注入設(shè)備和工藝的全面國(guó)產(chǎn)化奠定了基礎(chǔ),這家公司部分產(chǎn)品已應(yīng)用于7納米制程的前道設(shè)備中; ②“純血”鴻蒙系統(tǒng)將于9月底推出正式版,疊加星閃技術(shù)對(duì)鴻蒙智聯(lián)生態(tài)交互體驗(yàn)的優(yōu)化,相關(guān)標(biāo)的有望受益,這家公司率先實(shí)現(xiàn)了與HarmonyOS的互聯(lián)互通,并加速鴻蒙PC產(chǎn)品和解決方案的研發(fā)進(jìn)程; ③海外映射:港股康方生物本周漲17.1%,公司依沃西單抗在多項(xiàng)臨床數(shù)據(jù)完勝全球行業(yè)巨頭默沙東的核心產(chǎn)品KEYTRUDA。
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欄目:九點(diǎn)特供09月18日 07:09
①工信部表示打造低空經(jīng)濟(jì)等新增長(zhǎng)引擎,疊加全球低空經(jīng)濟(jì)論壇2024年年會(huì)召開在即,分析師看好產(chǎn)業(yè)布局有望加快,這家公司剛剛公告與峰飛航空的戰(zhàn)略合作; ②國(guó)家市監(jiān)總局宣布阿里三年整改完成,機(jī)構(gòu)稱平臺(tái)經(jīng)濟(jì)企業(yè)收入和利潤(rùn)端有望持續(xù)回暖,這家公司收錄了眾多商家資源,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的人貨匹配; ③海外映射:FDA已正式批準(zhǔn)擴(kuò)大相關(guān)公司生產(chǎn)的一款天花疫苗的適應(yīng)癥范圍,允許其用于幫助高風(fēng)險(xiǎn)人群預(yù)防猴痘病毒感染。
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欄目:九點(diǎn)特供09月02日 07:09
①微信純血鴻蒙版馬上來(lái)了!四季度鴻蒙星河版正式推出將是鴻蒙生態(tài)的重要拐點(diǎn),這家公司為華為設(shè)計(jì)開發(fā)了鴻蒙系統(tǒng)字體、且采用的是定制開發(fā)方式; ②蘋果公布最新智能戒指專利,AppleRing或引爆市場(chǎng),這家公司與手機(jī)相關(guān)的業(yè)務(wù)不僅有耳機(jī)、AR眼鏡,還搶先布局智慧醫(yī)療; ③海外映射:鮑威爾發(fā)出降息信號(hào),UraniumEnergy漲13%,全球最大的鈾礦商大幅削減了2025年的生產(chǎn)目標(biāo)。
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欄目:九點(diǎn)特供08月26日 07:08
①美軍下一代AR眼鏡計(jì)劃啟動(dòng)!硬件和生態(tài)共振,AR行業(yè)有望迎來(lái)新一輪增長(zhǎng),這家公司主要產(chǎn)品包括AR眼鏡光波導(dǎo)等精密光學(xué)元件,軍工業(yè)務(wù)主要是光電防務(wù)相關(guān)產(chǎn)品; ②中核集團(tuán)建議加快推進(jìn)“華龍一號(hào)”批量化建設(shè),分析師認(rèn)為可以預(yù)見未來(lái)幾年核電相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司訂單有望加速,這家公司于4月成功中標(biāo)某核電工程項(xiàng)目; ③海外映射:《黑神話:悟空》全球媒體評(píng)分解禁,多家媒體給出滿分評(píng)價(jià)。
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欄目:九點(diǎn)特供08月19日 07:08
①《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展的意見》出臺(tái),政策首提促進(jìn)教育和培訓(xùn)消費(fèi),分析師看好相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)有望延續(xù)高增,這家公司致力于建立完整的終生教育產(chǎn)業(yè)鏈; ②寧德時(shí)代與峰飛航空簽署數(shù)億美元戰(zhàn)略投資與合作協(xié)議,該細(xì)分領(lǐng)域在電動(dòng)航空器中的占比較高,這家公司與中國(guó)民航科學(xué)技術(shù)研究院共建“聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”; ③海外映射:美股三大指數(shù)集體收跌,麥當(dāng)勞漲約3%,寶潔漲超2%。
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欄目:九點(diǎn)特供08月05日 07:08
①文遠(yuǎn)知行擬赴美IPO, “Robotaxi第一股”或定檔8月底,這兩家公司都與文遠(yuǎn)知行簽訂協(xié)議共同探索無(wú)人駕駛技術(shù)的融合; ②成果頻出!我國(guó)載人登月火箭取得新突破,更多支持航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策有望落地,這家公司具備專業(yè)的商業(yè)衛(wèi)星AIT生產(chǎn)能力,可同時(shí)裝配多顆50KG以下的商業(yè)衛(wèi)星; ③海外映射:腦再生科技漲343%,該公司治療神經(jīng)認(rèn)知障礙的中醫(yī)藥引發(fā)了投資者興趣。
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欄目:九點(diǎn)特供07月24日 07:07