【風(fēng)口研報·公司】深耕PCB+半導(dǎo)體兩大核心業(yè)務(wù)，公司逆周期投入即將取得突破，未來有望受益于AI+本土替代雙輪驅(qū)動；另有一物聯(lián)網(wǎng)“端云一體”稀缺標(biāo)的與阿里云深度合作
風(fēng)口研報
2025.03.17 20:08 星期一
①深耕PCB+半導(dǎo)體兩大核心業(yè)務(wù)，公司逆周期投入即將取得突破，未來有望受益于AI+本土替代雙輪驅(qū)動；
②阿里云堅定大模型開源路線，分析師強(qiáng)call該物聯(lián)網(wǎng)“端云一體”稀缺標(biāo)的有望通過與阿里云深度合作，充分受益科技變革。
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①20CM！重磅政策提振生育，這家“母嬰零售龍頭”有望顯著受益； ②“深?？萍肌笔兹胝ぷ鲌蟾?！王牌資訊一文梳理三大主賽道，人氣公司20CM漲停； ③稀缺戰(zhàn)略小金屬銻價強(qiáng)勢突破！分析師看好板塊存預(yù)期差有望重估，這家公司強(qiáng)勢漲停。
欄目：風(fēng)口研報03月14日 17:03
①板塊掀起漲停潮！“光伏搶裝+出口修復(fù)+進(jìn)口減弱”三因素共振，這個“小金屬”啟動“大行情”； ②7日漲超6成！推出AIGC中臺產(chǎn)品幫助企業(yè)提升生產(chǎn)力，該落地制造業(yè)AI的先鋒獲資金青睞； ③2日大漲35%！政策催化3D打印產(chǎn)業(yè)變局，這家國產(chǎn)設(shè)備廠商迎來突圍時刻。
欄目：風(fēng)口研報03月07日 16:03
人形機(jī)器人減速器+整體關(guān)節(jié)+手模組高精度齒輪，這家公司針對行星減速器、傳動絲杠等環(huán)節(jié)布局潛在產(chǎn)能，2024年完成部分零部件樣件開發(fā)，2025年相關(guān)合作訂單有望落地，海外工廠一期計劃將在二季度投產(chǎn)，盈利能力有望向上恢復(fù)。
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欄目：風(fēng)口研報03月04日 10:03
①月內(nèi)大漲77%！昇騰云牽手DeepSeek加速算力生態(tài)自主可控，這家公司有望率先受益； ②股價創(chuàng)歷史新高！UHMWPE纖維賦能人形機(jī)器人，該超高纖維企業(yè)迎新機(jī)遇； ③8日股價翻兩番！《哪吒2》“鈔能力”不斷釋放，這家“出品方”股價水漲船高。
欄目：風(fēng)口研報02月28日 17:02
①漲停！合作騰訊+阿里+字節(jié)，這家頭部數(shù)據(jù)中心服務(wù)商收入拐點(diǎn)已現(xiàn)； ②DeepSeek重塑算力生態(tài)，算力基建領(lǐng)域迎來“新機(jī)遇”！一文梳理產(chǎn)業(yè)鏈+涌現(xiàn)漲停潮； ③20CM！算力規(guī)模已達(dá)到3000p+投產(chǎn)機(jī)柜數(shù)量超5.6萬個，該老牌數(shù)據(jù)中心服務(wù)商獲資金搶籌。
欄目：風(fēng)口研報02月21日 17:02
數(shù)據(jù)中心配套電力設(shè)備容量可達(dá)算力芯片的3-5倍，其中智算中心供電系統(tǒng)向更高電壓等級、全直流演進(jìn)，公司大功率電力電子技術(shù)領(lǐng)先，布局高壓直流電源，AIDC有望拉動新需求。
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欄目：風(fēng)口研報02月21日 13:02
①AI助力醫(yī)療行業(yè)全面智能化升級，一文梳理A股相關(guān)企業(yè)+多家公司強(qiáng)勢上漲； ②DeepSeek本地私有化部署熱潮加速企業(yè)AI化升級，分析師強(qiáng)call關(guān)注這一不可或缺的工具（附梳理）； ③5日大漲83%！AI新時代下網(wǎng)絡(luò)安全攻擊問題凸顯，這家公司獲得資金青睞強(qiáng)勢上攻。
欄目：風(fēng)口研報02月14日 16:02
①公司正進(jìn)行對接使用deepseek，分析師預(yù)計可應(yīng)用于一季度即將上線的AI+社交產(chǎn)品中，商業(yè)化空間有望打開； ②控股股東牽手華為深化合作，分析師認(rèn)為公司具備具身智能工廠落地的基礎(chǔ)，看好未來在工廠及物流領(lǐng)域的智能化前景。
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欄目：風(fēng)口研報02月13日 17:02
①歷史新高！端側(cè)AI引領(lǐng)SoC芯片新需求，該SoC廠商或迎發(fā)展機(jī)遇； ②從“智駕之眼”到“機(jī)器人之眼”，激光雷達(dá)市場有望快速增長，該公司20CM漲停； ③2日大漲22%！切入“算力服務(wù)”打造第二成長曲線，這家公司獲資金關(guān)注。
欄目：風(fēng)口研報02月07日 17:02
①DeepSeek撬動港股金山云近五日累漲70%，公司在IaaS方面同屬國內(nèi)第二梯隊，并具備核心區(qū)域資源優(yōu)勢，未來有望受益； ②周策略：DeepSeek效應(yīng)來襲，節(jié)后港股科技股領(lǐng)漲。
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欄目：風(fēng)口研報02月04日 20:02