①與英偉達(dá)的震蕩走勢形成對比的是，美股AI產(chǎn)業(yè)鏈新一批“明星股”正在崛起。
②這些公司覆蓋了AEC、DCI、存儲、ASIC、光纖等業(yè)務(wù)，多家透露訂單強(qiáng)勁，從中或許不難窺見AI基建投資的最新風(fēng)向。

①亞馬遜最新發(fā)布的AI芯片中，基于ASIC的實(shí)例性價比超越基于GPU的實(shí)例；谷歌最強(qiáng)AI芯片同樣是ASIC。
②以博通、Marvell為代表的ASIC供應(yīng)商，最新交出的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)都較為亮眼。
③分析師預(yù)計(jì)推理計(jì)算需求甚至可以超過訓(xùn)練計(jì)算需求，達(dá)到后者的4.5倍，定制化芯片大有可為。

英偉達(dá)中國官方微博發(fā)聲明，稱近日社交媒體上傳英偉達(dá)斷供中國為不實(shí)傳聞。

①不需要預(yù)先的地圖，結(jié)合實(shí)時的視覺圖像和激光雷達(dá)信息，機(jī)器人可實(shí)時感知環(huán)境；
②NaVILA還進(jìn)一步將導(dǎo)航技術(shù)從輪式擴(kuò)展到了足式機(jī)器人，研究人員對宇樹Go2機(jī)器狗和G1人形機(jī)器人進(jìn)行了實(shí)測；
③NVILA模型具有強(qiáng)大的多模態(tài)推理能力。

①黃仁勛宣布，英偉達(dá)將收購越南Vingroup旗下醫(yī)療AI技術(shù)公司VinBrain；
②Vingroup集團(tuán)董事長潘日旺以59億美元的財(cái)富位列《福布斯全球億萬富豪榜》第458名。
③胡潤最新報(bào)告指出，目前AI醫(yī)療方向的醫(yī)療新勢力企業(yè)占比超20%。

①知名分析師郭明錤今日發(fā)文稱，Vishay的MOSFET和聚合物鉭電容的訂單情況超乎預(yù)期。
②由于納入GB200供應(yīng)鏈，MOSFET于2025產(chǎn)能已經(jīng)滿載，聚合物鉭電容面臨供不應(yīng)求。
③各方觀點(diǎn)，功率器件廠商圍繞AI服務(wù)器的爭奪戰(zhàn)已經(jīng)打響，被動元件也有望持續(xù)景氣。

①華爾街分析師預(yù)計(jì)，英偉達(dá)下一代Blackwell芯片發(fā)布，銷售熱潮將至，他們紛紛上調(diào)目標(biāo)價格。
②高盛預(yù)計(jì)英偉達(dá)明年?duì)I收將超2000億美元，并強(qiáng)調(diào)其潛在的大規(guī)模股票回購計(jì)劃。

①英偉達(dá)Q3營收同比翻倍，未來增長寄望于新一代AI芯片Blackwell系列。
②黃仁勛證實(shí)，Blackwell芯片已開始發(fā)貨，13000個芯片已送達(dá)客戶，未來將供不應(yīng)求。

①英偉達(dá)即將發(fā)布三季度財(cái)報(bào)，系其納入道指后首份財(cái)報(bào)，市場高度關(guān)注其AI相關(guān)業(yè)務(wù)表現(xiàn)；
②分析師預(yù)計(jì)英偉達(dá)銷售額將達(dá)331億美元，毛利率或下降。

①當(dāng)?shù)貢r間19日，公司舉行投資者活動，活動后至少6家華爾街機(jī)構(gòu)上調(diào)目標(biāo)價。
②公司預(yù)計(jì)到了英偉達(dá)Rubin Ultra時期，AI GPU峰值機(jī)架密度功耗最高或超過1000kW。

①據(jù)媒體報(bào)道，英偉達(dá)新一代Blackwell AI芯片因過熱問題又將延遲交付，這將影響谷歌、微軟等客戶部署新數(shù)據(jù)中心。
②英偉達(dá)將于當(dāng)?shù)貢r間本周三發(fā)布三季報(bào)，這也將是其納入道指之后的第一份財(cái)報(bào)。

①根據(jù)分析師綜合預(yù)期，英偉達(dá)Q3有望實(shí)現(xiàn)營收330.8億美元，同比增加83%。
②本周以來，已有多家機(jī)構(gòu)分析師上調(diào)英偉達(dá)目標(biāo)價。
③近期投資者的注意力正轉(zhuǎn)向AI軟件板塊，美股多只概念股大幅上漲。

①華爾街知名投資機(jī)構(gòu)Melius Research稱，投資者應(yīng)該繼續(xù)持有英偉達(dá)，該公司的下一代Blackwell GPU將成一個分水嶺；
②Melius將英偉達(dá)的目標(biāo)股價調(diào)高至185美元，較當(dāng)前水平有約26%的上漲空間。

①英偉達(dá)和軟銀試運(yùn)行首個AI和5G電信網(wǎng)絡(luò)，使用英偉達(dá)AI Aerial平臺，為電信運(yùn)營商打開數(shù)十億美元的人工智能收入流；
②該平臺被稱為人工智能無線接入網(wǎng)絡(luò)（AI-RAN），可同時運(yùn)行人工智能和5G工作負(fù)載，應(yīng)用于自動駕駛汽車遠(yuǎn)程支持和機(jī)器人控制。

①英偉達(dá)股價自特朗普勝選后再度拉升，市值突破3.6萬億美元，成首家達(dá)此規(guī)模的公司。
②資深科技投資者Eric Jackson認(rèn)為特朗普政策利好科技領(lǐng)域，英偉達(dá)股票至少值250美元。

①英偉達(dá)刷新美股歷史，成為史上第一家市值超過3.6萬億美元的公司，也是全球市值最高公司；
②英偉達(dá)的市值現(xiàn)已超過禮來、沃爾瑪、摩根大通、Visa、聯(lián)合健康集團(tuán)和Netflix的市值總和。