A股兔年10大牛股盤點:HBM材料龍頭暴漲超4倍,光模塊概念股占據(jù)4席
原創(chuàng)
2024-02-09 20:12 星期五
財聯(lián)社 劉越
①傍上HBM材料概念的北交所個股凱華材料以超4倍的漲幅成為兔年A股漲幅王;
②光模塊概念股中際旭創(chuàng)和天孚通信以超3倍的全年漲幅位列二、三名,劍橋科技和聯(lián)特科技兔年股價亦漲超2倍;
③去年2月以連續(xù)8個20cm漲停“奪目”的中航電測亦榜上有名。

財聯(lián)社2月9日訊(編輯 劉越)據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示,剔除兔年新上市個股后,凱華材料、中際旭創(chuàng)、天孚通信、中航電測、中紡標(biāo)、劍橋科技、華密新材、聯(lián)特科技、曙光數(shù)創(chuàng)和新諾威成為兔年A股十大牛股

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具體來看,北交所凱華材料成為兔年A股的漲幅王,累計漲超4倍。凱華材料主要從事電子元器件封裝材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,主要產(chǎn)品為環(huán)氧粉末包封料、環(huán)氧塑封料兩大類產(chǎn)品。億渡數(shù)據(jù)在2023年6月16日發(fā)布的研究報告稱,其中,環(huán)氧粉末包封料是凱華材料的核心收入來源,收入占比超過了90%。凱華材料環(huán)氧塑封料有TK1000系列,其中包含多個品種,可以滿足從TO、DIP到SOP等多種形式的封裝。凱華材料產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,生產(chǎn)的鉭電容用環(huán)氧塑封料產(chǎn)品滿足國內(nèi)外客戶的質(zhì)量要求。

2023年11月中旬,傍上HBM材料概念的凱華材料當(dāng)屬“最靚的仔”,期間6天5板大漲近364%。彼時分析人士指出ChatGPT熱潮帶動HBM需求快速增長。HBM由于3D堆疊導(dǎo)致芯片厚度較高,散熱成為一大難點,因此需要用特殊的顆粒狀環(huán)氧塑封料(GMC)封裝。作為AI算存力材料之王,GMC的技術(shù)工藝之難將其推至風(fēng)口浪尖。

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除了凱華材料,中紡標(biāo)、華密新材和曙光數(shù)創(chuàng)三只北交所個股位列兔年A股十大牛股名單,期間股價均漲超2倍。中紡標(biāo)為中紡院旗下、國內(nèi)較早開展紡織品檢驗檢測業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)之一。公司主營消費品檢驗檢測業(yè)務(wù),具體包括服裝、鞋帽及家用紡織品等。去年年底中紡標(biāo)啟動上漲之勢,分析人士指出,除受益于中字頭景氣度傳導(dǎo)外,中紡標(biāo)所屬的紡織板塊也有望迎消費復(fù)蘇而改善。華密新材主營橡塑材料及制品,沾上PEEK概念而“一躍成龍”。華密新材2023年11月2日披露投資者關(guān)系活動記錄表,公司特種工程塑料項目主要產(chǎn)出PA66、PBT、PEI、PEEK、PI等中高端特種改性工程塑料,主要應(yīng)用在汽車、高鐵、工程機(jī)械等領(lǐng)域,目前處于爬坡階段。曙光數(shù)創(chuàng)布局服務(wù)器液冷技術(shù)領(lǐng)域,其2022年11月2日在互動易回復(fù),公司自成立以來在液冷技術(shù)方面不斷積累,已對數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施液態(tài)冷卻技術(shù)具有深入研究,同時擁有專業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)體系,自主研發(fā)液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)產(chǎn)品,具有創(chuàng)新性。

光模塊概念股中際旭創(chuàng)和天孚通信兔年分別累計上漲338.87%和302.01%,位列二、三名,另兩只光模塊龍頭劍橋科技和聯(lián)特科技在兔年亦漲超2倍。公開資料顯示,中際旭創(chuàng)采用自研的硅光芯片,用于400G/800G硅光模塊中,預(yù)計2024年400G會量產(chǎn),800G會有一定的出貨;天孚通信有各類無源器件和有源器件產(chǎn)品線,可以為不同技術(shù)平臺方向客戶提供差異化的整體產(chǎn)品解決方案,包括硅光光模塊客戶;劍橋科技預(yù)計下半年小批量發(fā)貨第一代1.6T光模塊產(chǎn)品;聯(lián)特科技800G光模塊目前處于客戶驗證階段進(jìn)展順利,1.6T光模塊主要采用的是可插拔封裝形式,目前處于研發(fā)階段。

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消息面上,英偉達(dá)美股2月8日續(xù)創(chuàng)歷史新高(707.94美元),總市值超1.7萬億美元。公司獲高盛、美銀上調(diào)目標(biāo)價至800美元。英偉達(dá)等科技巨頭在光互連等領(lǐng)域爭相布局硅光子技術(shù),突破在即。中信建投認(rèn)為,硅光子技術(shù)優(yōu)勢顯著,數(shù)通光模塊為下游主要應(yīng)用場景,海外科技巨頭紛紛布局硅光子技術(shù),有望實現(xiàn)高速發(fā)展。民生證券去年年底研報指出,英偉達(dá)GPU的升級迭代衍生更高速率的光互聯(lián)需求,預(yù)計今年1.6T光模塊的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程將明顯加速。

此外,中航電測和新諾威亦位列兔年A股十大牛股榜單。中航電測是中國航空工業(yè)集團(tuán)的下屬企業(yè),其2023年 1月12日公告,擬通過發(fā)行股份方式購買航空工業(yè)集團(tuán)持有的航空工業(yè)成飛100%股權(quán)。其后,2023年2月中航電測以連續(xù)8個20cm漲停的連板行情最讓市場印象深刻。新諾威系石藥集團(tuán)間接持股企業(yè),聚焦大健康領(lǐng)域功能食品業(yè)務(wù)。讓新諾威股價坐上“直升機(jī)”的分水嶺則是2023年8月,新諾威公告籌劃對石藥集團(tuán)巨石生物制藥有限公司實施現(xiàn)金增資取得標(biāo)的公司51%以上的股權(quán),實現(xiàn)對標(biāo)的公司的控股。新諾威再次開啟“買買買”之路,1月10日公告擬停牌籌劃收購百克生物100%的股權(quán),雙方同為石藥集團(tuán)旗下資產(chǎn)。

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