①“光子技術(shù)是一項具有戰(zhàn)略意義的技術(shù)，我們的目標是從知識、創(chuàng)新、供應(yīng)鏈到最終產(chǎn)品，都為歐洲贏得強大的競爭優(yōu)勢?！?br />②去年，歐洲最大的幾家光子計算機芯片公司高管曾呼吁歐盟提供42.5億歐元資金，支持光芯片產(chǎn)業(yè)。

①自2021年由陜西省委、省政府牽頭實施“追光計劃”，陜西省光子產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值連續(xù)兩年以每年超過50%的速度遞增，目前已超過300億元；
②以炬光科技、萊特光電、源杰科技等為代表的一批頭部企業(yè)引領(lǐng)，陜西省光子企業(yè)已由兩年前的150余家增加至300余家，初步形成光子產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

①中國科學(xué)院西安光學(xué)精密機械研究所、中科創(chuàng)星等聯(lián)合發(fā)布的《光子技術(shù)前沿藍皮書》顯示，在2014年-2023年全球光子產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，我國在多個領(lǐng)域取得顯著進展。
②開源證券研報指出，硅光子技術(shù)的CMOS工藝兼容、高集成度、波導(dǎo)特性在智能駕駛、光計算、消費電子等方向有很大的發(fā)展空間。

①AI拉動高速光模塊需求，光芯片陷入緊缺，國際大廠宣布漲價；
②光芯片需求預(yù)計持續(xù)走高，廣東、無錫、英偉達等多方面均于近期宣布投資或支持光芯片發(fā)展；
③目前高速光芯片市場仍主要由海外廠商占據(jù)，國內(nèi)100G EML光芯片仍未大量出貨。

①日前，廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《廣東省加快推動光芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2024—2030年)》，力爭到2030年取得10項以上光芯片領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)突破。
②中銀證券研報指出，25G及更高速率激光器芯片高度依賴進口，國產(chǎn)化率僅3%，光芯片企業(yè)本土化替代空間廣闊。

①在AI算力需求驅(qū)動下，國內(nèi)以800G光模塊產(chǎn)品為主的企業(yè)業(yè)績已有一定兌現(xiàn)；部分光芯片制造商也反饋，今年一季度，AI算力向的高速率光芯片需求有所回暖。
②目前國內(nèi)光通信國產(chǎn)化率較低環(huán)節(jié)集中在光芯片和與光通信配套的電芯片；國內(nèi)光芯片的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、整體方案等都需要進一步提升。

①英特爾、SK海力士、日本NTT以及臺積電大力投入研發(fā)硅光子技術(shù)。
②券商研報指出，硅光引擎大幅提升傳輸帶寬，在AI時代硅光子迎來黃金發(fā)展機遇。
③梳理產(chǎn)業(yè)鏈受益上市公司名單（附表）。

①新研究使制造光子芯片成為可能；
②該芯片可以用數(shù)學(xué)方法計算出光的最佳形狀，以最佳的狀態(tài)通過任何環(huán)境；
③使用光學(xué)處理器的模擬計算在許多應(yīng)用場景中至關(guān)重要。

①中國商務(wù)部、海關(guān)總署周一宣布對鎵、鍺出口管制，分析師預(yù)計將給國內(nèi)光芯片廠商帶來拓展機遇。
②梳理光芯片競爭格局及受益上市公司名單（附股）。

機構(gòu)認為，頭部光模塊企業(yè)享有業(yè)績兌現(xiàn)及業(yè)績彈性預(yù)期的邏輯優(yōu)勢。但值得注意的是，部分公司光模塊的業(yè)務(wù)營收占比較低或者尚未形成收入。

隨著ChatGPT等爆款應(yīng)用推廣，網(wǎng)絡(luò)流量有望再上一臺階，拉動光芯片市場規(guī)模在2025年有望達4000億元，目前市場已認識到硅光、CPO對“算力時代”的重要性，對于光芯片的技術(shù)提出了更高的要求，梳理布局相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司名單（附表）。

ChatGPT的走紅，讓各廠商加速對AI領(lǐng)域的投入，對功耗和成本的要求也來得更快。

隨著先進制程往3nm、2nm推進，晶體管尺寸已逼近物理極限，國內(nèi)外半導(dǎo)體龍頭大廠紛紛尋找“出路”。目前來看，在通信領(lǐng)域，這條“出路”就是硅光技術(shù)。

自今年6月以來，芯片交付周期開始小幅縮短，表明市場供需缺口開始縮窄。截至8月，已經(jīng)是芯片交付周期的連續(xù)第三個月縮短。