10月8日，交通運(yùn)輸部發(fā)布《公路工程設(shè)施支持自動(dòng)駕駛技術(shù)指南》，《指南》由交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究員主編，華為、百度智行科技、高德云圖科技等單位參編，將于2023年12月1日起施行。

《指南》立足公路工程設(shè)施數(shù)字化、智能化發(fā)展趨勢(shì)，從更好地支持車輛在公路上進(jìn)行自動(dòng)駕駛的需求出發(fā)，提出了公路工程設(shè)施支持自動(dòng)駕駛總體架構(gòu)和主要技術(shù)指標(biāo)。

國(guó)海證券表示，《指南》作為推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，明確要推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)與公路本身的智能化交通工程技術(shù)結(jié)合，加大車與路的協(xié)調(diào)融合，對(duì)未來自動(dòng)駕駛和智慧公路技術(shù)發(fā)展將發(fā)揮積極作用。

另外，2023年11月17日四部門正式發(fā)布了《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，首次對(duì)搭載L3及L4自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)車輛開展準(zhǔn)入試點(diǎn)工作。

車路協(xié)同官方行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施在即，疊加下半年各部委陸續(xù)發(fā)布助力自動(dòng)駕駛商用化落地的政策，車路協(xié)同會(huì)影響無人駕駛哪些細(xì)分領(lǐng)域？

為解讀車路協(xié)同行業(yè)帶來的產(chǎn)業(yè)鏈增量市場(chǎng)，11月23日（周四）20：00，財(cái)聯(lián)社VIP攜手蜂網(wǎng)專家?guī)砹恕?strong>智能汽車”系列主題的【風(fēng)口專家會(huì)議】。

車路協(xié)同核心邏輯

①智能路側(cè)：目前車路協(xié)同軟、硬件產(chǎn)品需求比例為3：7，路側(cè)設(shè)備按照價(jià)值量進(jìn)行排序分別為激光雷達(dá)、RSU設(shè)備、毫米波雷達(dá)、攝像頭和基站；

②雷達(dá)：激光雷達(dá)和毫米波雷達(dá)的主要生產(chǎn)企業(yè)有禾賽科技、速騰聚創(chuàng)和鐳神智能，激光雷達(dá)的上游零部件由激光器、光電探測(cè)器、掃描器和光學(xué)組件組成，其中國(guó)內(nèi)生產(chǎn)激光器的企業(yè)有長(zhǎng)光華芯和光迅科技等，長(zhǎng)光華芯的市場(chǎng)份額更高，掃描器和光學(xué)組件大多來自國(guó)內(nèi)企業(yè)，如水晶光電、邁得特和唯奧等，其他部件大多來自國(guó)外；

③RSU：RSU設(shè)備是基礎(chǔ)設(shè)施板塊、智能傳感器板塊和通訊計(jì)算板塊的整合，也是車路協(xié)同的核心和最大增量硬件，幾乎每一個(gè)路段都需要布置，國(guó)內(nèi)核心企業(yè)有華為、高鴻股份和金溢科技等；

④車載硬件：車路協(xié)同帶來的車內(nèi)增量硬件主要為OBU設(shè)備和Tbox設(shè)備，其中，OBU設(shè)備廠商如博通集成和億緯鋰能等，Tbox廠商有聯(lián)友科技、LG、大陸汽車電子和東軟集團(tuán)等，聯(lián)友科技和東軟集團(tuán)在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額較高；

⑤算法、軟件和云平臺(tái)：目前國(guó)內(nèi)做算法和軟件集成的企業(yè)較多，頭部企業(yè)如華為、高鴻股份、百度、千方科技、萬集科技、和中遠(yuǎn)?？?/strong>等，云端方面主要是國(guó)內(nèi)的云廠商在做，如華為、阿里巴巴、騰訊和百度等；

第二部分為光電探測(cè)器，目前主要使用單光子雪崩二極管（SPAD），未來研發(fā)方向?yàn)?strong>硅光電倍增管（SiPM），技術(shù)門檻較高，目前多使用濱松、索尼和歐司朗的產(chǎn)品。

其他部件為掃描器和光學(xué)組件，其中Mems的振鏡、掃描用的電機(jī)大多來自國(guó)內(nèi)企業(yè)，如水晶光電、邁得特、唯奧等；PCB板端的芯片方面，主要來自國(guó)外廠商，如恩智浦和英飛凌等。

問題五：什么是RSU？該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局情況如何？

專家：RSU是基礎(chǔ)設(shè)施板塊、智能傳感器板塊和通訊計(jì)算板塊的整合，屬于車路協(xié)同的核心硬件。

基礎(chǔ)設(shè)施包含信號(hào)燈的控制機(jī)、電子指示牌、北斗差分基站等，RSU的一個(gè)板塊會(huì)將已有路端的一些硬件進(jìn)行信號(hào)的整合和分發(fā)。

第二個(gè)板塊是對(duì)激光雷達(dá)、攝像頭和毫米波雷達(dá)這些硬件，進(jìn)行信息的收集和處理。

第三個(gè)板塊為通訊計(jì)算板塊，RSU中會(huì)有邊緣計(jì)算單元和通信單元，對(duì)前兩個(gè)板塊的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。

國(guó)內(nèi)核心企業(yè)有華為、高鴻股份和金溢科技等。

問題六：車載終端方面，哪些硬件的需求是因?yàn)檐嚶穮f(xié)同而提升的？相關(guān)企業(yè)？

專家：車內(nèi)主要提升的硬件有兩個(gè)，第一個(gè)是車內(nèi)的OBU設(shè)備，傳統(tǒng)的OBU設(shè)備主要服務(wù)于ETC，相關(guān)企業(yè)如博通集成和億緯鋰能。

第二個(gè)為Tbox設(shè)備，車端有大量的數(shù)據(jù)交互需求，主要通過Tbox來解決，主要企業(yè)如聯(lián)友科技、LG、大陸汽車電子和東軟集團(tuán)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中聯(lián)友科技和東軟集團(tuán)的市場(chǎng)份額較高。

問題七：車路協(xié)同的算法、軟件和云平臺(tái)發(fā)展情況如何？國(guó)內(nèi)主要研發(fā)企業(yè)有哪些？

專家：做算法和軟硬件集成的企業(yè)比較多，包括做路測(cè)設(shè)備的企業(yè)，如華為、高鴻股份，另外，技術(shù)相對(duì)較強(qiáng)的企業(yè)還有百度、千方科技、萬集科技、中遠(yuǎn)海科。

云端方面，主要是國(guó)內(nèi)的云廠商在做，如華為、阿里巴巴、騰訊以及百度。

問題八：目前有哪些標(biāo)桿車路協(xié)同測(cè)試項(xiàng)目？進(jìn)展如何？

專家：目前國(guó)內(nèi)車路協(xié)同試點(diǎn)較多，北京經(jīng)開區(qū)有一個(gè)較好的智慧道路，是百度聯(lián)合了北汽來主導(dǎo)，長(zhǎng)度大約七八十公里，覆蓋幾十個(gè)路口。江蘇、無錫、常熟這段高速公路也有優(yōu)先試點(diǎn)，相關(guān)工作做得不錯(cuò)。

另外，深圳、上海有智慧交通的試點(diǎn)道路，安慶附近有車聯(lián)網(wǎng)專用的實(shí)驗(yàn)區(qū)域，廣州路段則主要由廣汽主導(dǎo)。從方式來看，大部分是以當(dāng)?shù)卣鲋鲗?dǎo)，還有主機(jī)廠會(huì)在自己的內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室做相關(guān)的測(cè)試，或者委托中汽研這類企業(yè)來做相關(guān)的測(cè)試。

問題九：國(guó)內(nèi)是否有服務(wù)車路協(xié)同測(cè)試項(xiàng)目的企業(yè)？這一領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模情況如何？

專家：車路協(xié)同測(cè)試的部分工作通過外包形式進(jìn)行，如功能驗(yàn)收，做相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)有中汽服務(wù)和中汽研等。

問題十：車路協(xié)同標(biāo)準(zhǔn)的制定者有哪些？華為是否在車路協(xié)同的發(fā)展上有舉足輕重的分量，能夠起到什么作用？

專家：目前華為在車路協(xié)同領(lǐng)域的主導(dǎo)權(quán)較強(qiáng)，從硬件到軟件到集成，再到一體化解決方案，華為都有參與。

標(biāo)準(zhǔn)的制定整體由政府主導(dǎo)，另外，從目前參與車路協(xié)同的主要參與者來看，設(shè)備供應(yīng)商、軟硬件集成商和汽車供應(yīng)商中都會(huì)有企業(yè)參與部分標(biāo)準(zhǔn)的制定。

除華為外，百度在集成以及算法領(lǐng)域也有較強(qiáng)話語權(quán)，參與較多標(biāo)準(zhǔn)的制定，另外，高鴻股份幾乎參與了每一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的制定。其他企業(yè)如千方科技、萬集科技、金脈科技，以及做通信方面的企業(yè)，如中興通訊、移遠(yuǎn)通信等，都參與了部分相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定。

問題十一：做智慧交通解決方案的企業(yè)是否受益車路協(xié)同？有哪些企業(yè)存在相關(guān)業(yè)務(wù)？

專家：智慧交通有很多企業(yè)在做，但主要集中在道路優(yōu)化的業(yè)務(wù)，與大家理解的智慧交通不一樣，需要車路協(xié)同得以發(fā)展后才能形成真正的智慧交通。

相關(guān)的企業(yè)如商湯、星云互聯(lián)、通行寶和嶺南股份等，通行寶由江蘇國(guó)資委牽頭進(jìn)行相關(guān)工作，嶺南股份則是由廣東省國(guó)資委牽頭來做智慧交通相關(guān)工作。

另外，做智慧交通云調(diào)度和云計(jì)算的企業(yè)也與智慧交通有所關(guān)聯(lián)。

問題十二：預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)L3級(jí)自動(dòng)駕駛什么時(shí)候能夠落地？車路協(xié)同與自動(dòng)駕駛有什么關(guān)聯(lián)性？

專家：上周發(fā)布了智能網(wǎng)聯(lián)的L3級(jí)別商用測(cè)試，按照目前的節(jié)奏來看，最快可能到25年才會(huì)實(shí)現(xiàn)上路的狀態(tài)。

政府在做車路協(xié)同的主導(dǎo)，但企業(yè)幾乎不會(huì)投錢在車路協(xié)同的開發(fā)上，因?yàn)榈缆沸枰A(chǔ)設(shè)施足夠好才能進(jìn)行車路協(xié)同的應(yīng)用，目前只能依托于示范道路。

從車企的商業(yè)模式來看，會(huì)向消費(fèi)者售賣車路協(xié)同的功能，如選裝高級(jí)智能駕駛等，但車路協(xié)同與L3的關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)，目前車路協(xié)同的商業(yè)模式還走不通。

L3更多依賴單車智能，車路協(xié)同起到輔助的作用，如通過Tbox進(jìn)行數(shù)據(jù)交互、輔助周圍環(huán)境等，未來L4級(jí)別的無人駕駛會(huì)大量進(jìn)行城市路段和汽車之間的交互，通過信任環(huán)境的感知和協(xié)同來達(dá)到無人駕駛，屆時(shí)才會(huì)形成對(duì)車路協(xié)同的依賴。