【個(gè)股競(jìng)價(jià)和連板數(shù)據(jù)（新版）】

市場(chǎng)普漲但連板表現(xiàn)不佳，不過(guò)這似乎也不是什么壞事，因?yàn)榉磸椇筚Y金自然不需要抱團(tuán)之前的高標(biāo)，因此后續(xù)的關(guān)鍵是需要觀察上周五表現(xiàn)較好的板塊是否能有持續(xù)性。

【市場(chǎng)主線】

上周五三大指數(shù)分化明顯，滬指大漲，創(chuàng)業(yè)板指跌超1%。盤(pán)面上，消費(fèi)電子概念股再度爆發(fā)，其中銅纜高速連接、PCB概念股反復(fù)活躍，軍工股盤(pán)中拉升，電力、電網(wǎng)板塊午后走強(qiáng)。指數(shù)層面，雖然創(chuàng)業(yè)板指受到了東方財(cái)富跳水影響，但滬指總算是暫時(shí)遠(yuǎn)離了下方2930的支撐位，且個(gè)股方面是漲多跌少，恐慌情緒沒(méi)有進(jìn)一步蔓延。但需要注意的是，6月北向資金凈賣(mài)出近440億元，而上半年累計(jì)凈買(mǎi)入385.8億元，換算一下，目前相比5月底減少了超50%，之前多次提到需要謹(jǐn)防北向資金大幅流出，或者說(shuō)是流入/流出趨勢(shì)的扭轉(zhuǎn)。不過(guò)剛剛過(guò)去的6月，從月初的問(wèn)詢(xún)函影響，到月中的茅臺(tái)降價(jià)事件，無(wú)論是小微盤(pán)股還是大盤(pán)股都遭受到了不少“意料之外”的消息沖擊，因此如果外資流出的情況在本月能得到改善，那對(duì)于A股也可能無(wú)需太過(guò)悲觀。

題材上，看似百花齊放但實(shí)則缺乏持續(xù)性的問(wèn)題愈演愈烈，盡管上周五指數(shù)迎來(lái)反彈，然而連板高度卻進(jìn)一步下降至三板，且金麒麟、時(shí)空科技等個(gè)股都是近乎一字跌停，客觀的說(shuō)造成這種現(xiàn)象有兩方面的原因，其一是20cm帶來(lái)的影響，如圖所示上周漲幅排名前十的個(gè)股有9只是20cm，這個(gè)差距比過(guò)去幾周更加的大了，但其實(shí)在上周后半周20cm個(gè)股也出現(xiàn)了比較明顯的虧錢(qián)效應(yīng)，比如4連板的飛天誠(chéng)信兩天下跌了近25%，金道科技、瑞納智能等個(gè)股的跌幅也較大，如果細(xì)看龍虎榜會(huì)發(fā)現(xiàn)，正是飛天誠(chéng)信連續(xù)漲停的幾天，游資在20cm個(gè)股中出現(xiàn)的頻率明顯變多了，因此表面上是漲停規(guī)則帶來(lái)的差異，實(shí)則還是資金扎堆。其二是題材問(wèn)題，縱觀周末討論度較高的商業(yè)航天、車(chē)路協(xié)同等題材，都已經(jīng)稱(chēng)不上“新”，且都是邏輯相對(duì)比較明晰的題材，站在資金角度，自然也很難在這些題材上給予持續(xù)性關(guān)注。因此，最后不妨再看一眼這張漲幅排名，如果剔除掉上周五大跌的幾只個(gè)股，可能在新題材出現(xiàn)之前，一體電感、銅纜、PCB等比較細(xì)分的泛科技線會(huì)優(yōu)先獲得資金關(guān)注。

【龍頭板塊】軍工

近半年多來(lái)，軍工行業(yè)一系列人事任免頒布，包括2024年3月中國(guó)商飛總經(jīng)理調(diào)任航空工業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)，陳鳴波出任航天科技集團(tuán)董事長(zhǎng)，4月陳錫明任航天科工集團(tuán)董事長(zhǎng)，5月程福波任兵器工業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)等。華西證券軍工團(tuán)隊(duì)指出，去年底起，多家公司披露新簽訂單，站在當(dāng)下，軍工是為數(shù)不多的具備明確拐點(diǎn)的行業(yè)。展望2024下半年，隨十四五中期調(diào)整逐步落地，部分?jǐn)_動(dòng)因素逐步消除，行業(yè)基本面有望改善。當(dāng)前國(guó)防軍工整體PE-TTM為48倍，處于過(guò)去十年歷史3%分位，中長(zhǎng)期配置價(jià)值凸顯。板塊內(nèi)上市公司包括：北方長(zhǎng)龍、華菱線纜等。

【熱點(diǎn)前瞻】

北京擬明確新建、改建、擴(kuò)建道路為智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)留空間

北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局對(duì)《北京市自動(dòng)駕駛汽車(chē)條例（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征集意見(jiàn)。《條例》共六章三十八條，從管理機(jī)制、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、創(chuàng)新活動(dòng)規(guī)范、安全保障等方面進(jìn)行法規(guī)制度設(shè)計(jì)。在基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)方面，對(duì)通行區(qū)域、智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、服務(wù)管理平臺(tái)等車(chē)路云一體化建設(shè)進(jìn)行了全面系統(tǒng)規(guī)定。提出統(tǒng)籌規(guī)劃通行區(qū)域、道路，支持智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施完善的區(qū)域全域開(kāi)放；明確新建、改建、擴(kuò)建道路為智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)留空間，鼓勵(lì)充分利用現(xiàn)有設(shè)施改造升級(jí)。

智能駕駛、車(chē)路云一體化即將進(jìn)入規(guī)?；瘧?yīng)用階段，車(chē)路云一體化發(fā)展路徑是技術(shù)演進(jìn)的必然趨勢(shì)和單車(chē)智能、車(chē)云協(xié)同的全方位升級(jí)。國(guó)聯(lián)證券發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，在中性預(yù)期情景下，預(yù)計(jì)2025年、2030年車(chē)路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)值增量為7295億元和25825億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)28.8%。上市公司中，高新興子公司中興物聯(lián)專(zhuān)注于物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)級(jí)市場(chǎng)，覆蓋物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信模塊，車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)終端及物聯(lián)網(wǎng)通信管理平臺(tái)與行業(yè)整體解決方案等四大業(yè)務(wù)板塊。理工光科交付的湖北鄂州機(jī)場(chǎng)高速智能道面系統(tǒng)已獲得驗(yàn)收，可實(shí)現(xiàn)全時(shí)全域全天候無(wú)盲區(qū)感知車(chē)、路、事件，車(chē)道級(jí)定位車(chē)輛位置、速度、軌跡，感知路面運(yùn)行狀態(tài)

我國(guó)首個(gè)商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)已具備執(zhí)行發(fā)射能力

海南商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)30日正式宣布已具備執(zhí)行發(fā)射能力，這意味著歷經(jīng)短短兩年時(shí)間，該發(fā)射場(chǎng)現(xiàn)在已經(jīng)能夠承接火箭發(fā)射業(yè)務(wù)并實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，今年下半年，該發(fā)射場(chǎng)將迎來(lái)首次火箭發(fā)射。

該發(fā)射場(chǎng)是我國(guó)首座商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)，航天科技、航天科工和星網(wǎng)集團(tuán)參與了該發(fā)射場(chǎng)項(xiàng)目的實(shí)施。華泰證券李聰認(rèn)為，商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)的竣工將有效提升我國(guó)商業(yè)航天火箭發(fā)射產(chǎn)能，對(duì)我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等衛(wèi)星星座建設(shè)有明顯的促進(jìn)作用。上市公司中，愛(ài)樂(lè)達(dá)專(zhuān)注于航空航天制造領(lǐng)域，主要從事軍用\民用飛機(jī)零部件、航空發(fā)動(dòng)機(jī)零件和航天大型結(jié)構(gòu)件的精密制造，以及航空飛機(jī)燃油系統(tǒng)類(lèi)裝機(jī)成品的設(shè)計(jì)研發(fā)。超捷股份的火箭結(jié)構(gòu)件主要應(yīng)用于商業(yè)航天領(lǐng)域，目前已取得客戶(hù)訂單，并按計(jì)劃生產(chǎn)交付客戶(hù)。

【海外映射】

1、阿根廷鋰產(chǎn)能在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)將增加近一倍，因有四個(gè)新項(xiàng)目準(zhǔn)備開(kāi)始全面運(yùn)營(yíng)，東方財(cái)富證券周旭輝建議關(guān)注在海外鋰礦開(kāi)發(fā)政策友好的國(guó)家有優(yōu)質(zhì)鋰資源的公司，A股相關(guān)公司包括：盛新鋰能、贛鋒鋰業(yè)等。

【新欄目（試用中）】題材梳理

本周大比例解禁個(gè)股明細(xì)：