【個(gè)股競(jìng)價(jià)和連板數(shù)據(jù)（新版）】

雖然上周五指數(shù)一度創(chuàng)下階段新低，但個(gè)股方面，無(wú)論是首板還是連板數(shù)量都得到一定的回暖，今日一方面可以留意東易日盛在業(yè)績(jī)披露預(yù)虧疊加2022年的相關(guān)處罰落地后的競(jìng)價(jià)表現(xiàn)，同時(shí)也可以繼續(xù)觀察一進(jìn)二的反饋。

【市場(chǎng)主線】

上周五市場(chǎng)全天探底回升，三大指數(shù)漲跌不一。盤面上，AI應(yīng)用方向開(kāi)盤一度反彈，此后財(cái)稅數(shù)字化、軟件板塊表現(xiàn)活躍，黃金股和醫(yī)藥股午后走強(qiáng)。指數(shù)層面，滬指周線收7連陰，即5月20日創(chuàng)下3174高點(diǎn)后便連跌了7周，除了之前跟蹤過(guò)的監(jiān)管函、茅臺(tái)降價(jià)等消息面上的原因外，下面一張圖或許能更直觀的反應(yīng)出資金面上的情況，上周五北向資金再度凈賣出30.5億元，進(jìn)入7月后的流出趨勢(shì)并未得到改善，因此后續(xù)的應(yīng)對(duì)可以很簡(jiǎn)單，①拉長(zhǎng)維度看，自2月初起北向持續(xù)流入，指數(shù)隨之水漲船高，那既然接下來(lái)等北向的趨勢(shì)扭轉(zhuǎn)即可。②如果從短維度看，美國(guó)公布的6月失業(yè)率為4.1%，前值5月為4%，如果下個(gè)月繼續(xù)維持在4.1%便將觸發(fā)薩姆衰退指標(biāo)，換言之9月降息的概率再次得以提升，因此短期來(lái)看，一旦北向從今日開(kāi)始逐漸有抬頭跡象，那么上周五的探底回升或許可以視作是一個(gè)小節(jié)點(diǎn)。

題材上，上周五廣匯汽車的收盤價(jià)定格在了0.96元，盡管對(duì)于個(gè)股而言，后續(xù)還有8個(gè)交易日的時(shí)間，但參考6月11日的ST巴安，市場(chǎng)對(duì)于低價(jià)股的關(guān)注度大概率會(huì)逐漸減弱。這里假設(shè)本周市場(chǎng)迎來(lái)反彈的話，7月的市場(chǎng)主線可能會(huì)漸漸浮出水面了。首先會(huì)考慮到的便是中報(bào)業(yè)績(jī)線，且最好是行業(yè)性的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，比如以德業(yè)股份和晶澳科技為代表的儲(chǔ)能板塊，疊加美股特斯拉在儲(chǔ)能方面的部署量同樣超預(yù)期，或許能引起短線資金和機(jī)構(gòu)資金的共振。然后就是會(huì)議預(yù)期的方向，這也是上周除了低價(jià)股以外的另一條炒作路徑，正如文末的表格所示，可粗略劃分為稅改+土改+電改三條線，截至目前稅改的關(guān)注度較高，一來(lái)是后二者在過(guò)去幾年已經(jīng)被多次提及過(guò)，并且財(cái)政信息化的相關(guān)個(gè)股更加貼近科技板塊，就像上周五走強(qiáng)的數(shù)據(jù)要素，相關(guān)個(gè)股和財(cái)政信息化多少有點(diǎn)關(guān)聯(lián)，此外稅改本身更加貼近生活，由此還一度帶起了大消費(fèi)板塊，因此會(huì)議預(yù)期方向的三條線是比較有可能扛起7月反擊大旗的，但關(guān)鍵還是得看中旬召開(kāi)的會(huì)議是否會(huì)存在超預(yù)期的內(nèi)容，這也是這個(gè)題材最大的掣肘。

【龍頭板塊】創(chuàng)新藥

7月5日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)《全鏈條支持創(chuàng)新藥發(fā)展實(shí)施方案》。此前北京、廣州等多地已出臺(tái)支持創(chuàng)新藥全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的地方性文件。上海證券醫(yī)藥團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，《全鏈條支持創(chuàng)新藥發(fā)展實(shí)施方案》作為中央高度的頂層設(shè)計(jì)方案，說(shuō)明了國(guó)家對(duì)創(chuàng)新藥發(fā)展的重視，并分別從支付端、融資端、審評(píng)端、考核端等多個(gè)維度全鏈條助推創(chuàng)新藥的商業(yè)化以及研發(fā)，創(chuàng)新藥發(fā)展有望邁入快車道。板塊內(nèi)上市公司包括：長(zhǎng)藥控股、羅欣藥業(yè)等。

【熱點(diǎn)前瞻】

《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》專訪：新一輪財(cái)稅改革要站在國(guó)家治理的高度

近日，《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》就謀劃新一輪財(cái)稅改革的相關(guān)問(wèn)題專訪了粵開(kāi)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅志恒。羅志恒認(rèn)為，在新一輪財(cái)稅改革的推進(jìn)過(guò)程中，分稅制的基本框架是需要堅(jiān)持的，而改革的重點(diǎn)應(yīng)該聚焦于1994年分稅制改革以來(lái)遺留問(wèn)題，以及新形勢(shì)下涌現(xiàn)出的新問(wèn)題。其認(rèn)為，新一輪財(cái)稅改革在短期內(nèi)，其核心在于化解宏觀稅負(fù)持續(xù)下行、財(cái)政緊平衡狀態(tài)、地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攀升以及土地財(cái)政轉(zhuǎn)型等緊迫問(wèn)題。中期而言，則需要通過(guò)體制機(jī)制改革，解決財(cái)政可持續(xù)性問(wèn)題，預(yù)防并避免財(cái)政危機(jī)的發(fā)生。而從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度看，財(cái)稅改革必須要站在國(guó)家治理的高度，圍繞促進(jìn)共同富裕、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、構(gòu)建全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)以及統(tǒng)籌發(fā)展與安全等戰(zhàn)略任務(wù)，構(gòu)建新的財(cái)政和稅收制度體系。

審計(jì)署日前發(fā)布國(guó)務(wù)院關(guān)于2023年度中央預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告，其中提到，深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革，謀劃新一輪財(cái)稅體制改革。中信建投證券指出，回顧稅改三十年以來(lái)，稅務(wù)信息化系統(tǒng)由單點(diǎn)功能的電子化實(shí)現(xiàn)，逐步向“全國(guó)一盤棋”的調(diào)控流轉(zhuǎn)作用轉(zhuǎn)變，后續(xù)整個(gè)過(guò)程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)不僅為稅務(wù)征管提供決策支持，還有望持續(xù)為社會(huì)治理賦能，財(cái)稅IT供應(yīng)商有望持續(xù)成長(zhǎng)。上市公司中，久其軟件目前主要給政府客戶提供稅源管理和綜合治稅系統(tǒng)，給企業(yè)集團(tuán)客戶提供涵蓋全稅種的財(cái)稅管理系統(tǒng)。杰創(chuàng)智能參與廣東省韶關(guān)市地方稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)交換平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。

國(guó)有企業(yè)土地資產(chǎn)盤活專項(xiàng)基金成立，首期規(guī)模300億元

國(guó)有企業(yè)土地資產(chǎn)盤活專項(xiàng)基金成立儀式在北京舉行。該專項(xiàng)基金由國(guó)務(wù)院國(guó)資委批準(zhǔn)、中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司聯(lián)合中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司共同發(fā)起設(shè)立。財(cái)聯(lián)社記者從現(xiàn)場(chǎng)獲悉，國(guó)有企業(yè)土地資產(chǎn)盤活專項(xiàng)基金總規(guī)模300億元，將堅(jiān)持市場(chǎng)化、專業(yè)化原則，通過(guò)項(xiàng)目直投和設(shè)立子基金方式開(kāi)展投資，發(fā)揮整合資源、資金投入等重要支撐作用，助力國(guó)有企業(yè)盤活利用存量土地和既有建筑，提高國(guó)有資本配置效率。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)土地管理法》，我國(guó)土地的所有權(quán)分為國(guó)家所有、集體所有。同時(shí)根據(jù)《土地管理法》，2020年1月起集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市正式合法化并向全國(guó)推廣。天風(fēng)證券表示，土地資本化或?qū)⑹钦叩钠凭贮c(diǎn)，我國(guó)土地制度改革將加速推進(jìn)，土地流轉(zhuǎn)也將持續(xù)深化，相關(guān)上市公司有望受益。上市公司中，亞通股份重點(diǎn)參與崇明生態(tài)農(nóng)業(yè)和崇明城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，確?？沙掷m(xù)發(fā)展。根據(jù)已披露的數(shù)據(jù)，公司擁有2500多畝的農(nóng)業(yè)土地使用權(quán)。輝隆股份實(shí)控人安徽省供銷合作社聯(lián)合社，擁有多年土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目參與經(jīng)驗(yàn)，先后在安徽全椒、臨泉兩縣參與土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目，兩地合計(jì)流轉(zhuǎn)土地2.2萬(wàn)畝。

【海外映射】

1、美國(guó)眾多科技巨頭正大手筆砸錢建設(shè)數(shù)據(jù)中心，AI熱潮可能將給美國(guó)電網(wǎng)帶來(lái)巨大壓力，多家華爾街巨頭已經(jīng)意識(shí)到了這一問(wèn)題，分析師認(rèn)為美國(guó)電網(wǎng)未來(lái)的投資潛力大，目前核心部件變壓器緊缺，A股相關(guān)公司包括：揚(yáng)電科技、金盤科技等。

【新欄目（試用中）】題材梳理

本周大比例解禁個(gè)股明細(xì)：