【個股競價和連板數(shù)據(jù)（新版）】

首板數(shù)量、一進二和二進三的連板數(shù)量和晉級率都迎來回升，雖然這往往意味著情緒酷愛迎來分歧，但只要回落幅度可控，就像首板數(shù)量能在30+以上，一進二晉級率保持在15%左右，二進三則不要跌落到25%以下，那么短期不用過度恐慌。

【市場主線】

上周五市場全天延續(xù)反彈，創(chuàng)業(yè)板指領漲。盤面上，保險股開盤走強，消費電子概念股持續(xù)大漲，半導體板塊同樣展開反彈，午后地產(chǎn)股迎來沖高。指數(shù)層面，在銀行股持續(xù)調(diào)整+場外資金開盤集中買入中證1000ETF的共同影響下，市場繼續(xù)著這場“蓄謀已久”的反彈，就像8月27日文章中提到的“中報披露即將結束，再疊加指數(shù)振幅變小和之前創(chuàng)新高的銀行股走弱，還有海外美聯(lián)儲降息在即”，可以說資金為了這場月底的反彈已經(jīng)鋪排了近一周，但這也使目前場內(nèi)充斥著兩種論調(diào)。

（1）比較悲觀的投資者會認為一陽改不了三觀，在過去2個月的月底都有過類似的表現(xiàn)，結果每一次大漲都是為了更好的大跌。這種想法的確存在合理性，且上周五又一個近9000億元的量能（7月31日為9033億元）更增強了其可能性，因為現(xiàn)如今的市場是很難續(xù)上這樣的大幅放量。

（2）不過市場一直是動態(tài)變化的，尤其是當一個規(guī)律被多數(shù)人意識到的時候，那可能意味著改變也很可能將要到來。首先上周五尾盤已經(jīng)有一部分“聰明資金”搶跑了，可以理解為釋放掉了些許風險，其次當前市場面臨的宏觀環(huán)境也有所改變，比如前兩日沙利文時隔八年再次訪華，然后就是指數(shù)現(xiàn)在的位置比前兩個月又低了一些，對應上方的“成本密集區(qū)”的壓力自然也有所變小，最后上漲至少是一個不錯的結果，最壞的情況無非就是繼續(xù)此前“震蕩市”的走勢，如果這次不再像8月初那樣短時間內(nèi)大幅縮量，那后續(xù)的走勢大概率不會更差了，疊加美聯(lián)儲降息在即，下一個關鍵的時間節(jié)點可能就在中秋和國慶假期期間。

題材上，依舊是在8月27日的文章中有那么一句話“不得不承認華為方向似乎一直都處于核心位置”，就像大眾交通奠定了汽車板塊的主線地位，香雪制藥帶起了醫(yī)藥板塊，在深圳華強以及其他華為概念股頻繁走強的背景下，同樣也是這個道理，因此短期的話可以先看上周五尾盤跳水的幾個標的，如樂心醫(yī)療、智動力的承接，中期的關鍵時間節(jié)點應該就是9月9日舉行的華為海思全聯(lián)接大會了。并且就像上周的星閃、玄璣一樣，主線不變不代表不會冒出新分支，本周如果還有科技向的“新名詞”出現(xiàn)都可以第一時間保持關注。最后，除了華為和消費電子之外，從上周的表現(xiàn)來看，還有就是連板股寶鑫科技代表的光伏分支，以及國科天成為首的次新方向，這些都可能成為活躍資金在主線分歧階段的“避風港”。

【龍頭板塊】華為+信創(chuàng)

8月，國務院國資委印發(fā)《關于規(guī)范中央企業(yè)采購管理工作的指導意見》，提到“涉及國家秘密、國家安全或企業(yè)重大商業(yè)秘密，不適宜競爭性采購”“發(fā)揮采購對科技創(chuàng)新的支撐作用”等。德邦證券計算機團隊認為，華為以技術創(chuàng)新、全棧自主、生態(tài)構建、優(yōu)質(zhì)服務等能力，不斷在芯片、存儲、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)等方面尋求突破，通過“生態(tài)聯(lián)盟、開源社區(qū)”等方式，構建信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈，看好華為系或將成為信創(chuàng)格局未來最大變量。板塊內(nèi)上市公司包括：東方中科、真視通等。

【熱點前瞻】

工信部部長金壯龍：打造低空經(jīng)濟等新增長引擎

8月31日，工業(yè)和信息化部黨組書記、部長金壯龍在專訪文章《加快推進新型工業(yè)化，為推進中國式現(xiàn)代化提供堅實支撐》中明確，發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)。聚焦新一代信息技術、人工智能、航空航天等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，推動完善發(fā)展政策和治理體系。制定壯大新興產(chǎn)業(yè)打造新動能行動計劃，系統(tǒng)推進技術創(chuàng)新、規(guī)?；瘧煤彤a(chǎn)業(yè)化發(fā)展，打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等新增長引擎。

值得注意的是，全球低空經(jīng)濟論壇2024年年會將于10月27日至29日在北京舉行。財通證券佘煒超認為，政策扶持下低空經(jīng)濟高速發(fā)展，同時各地方政府積極響應，因地制宜制定發(fā)展戰(zhàn)略，都標志著低空經(jīng)濟作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的地位得到了進一步的確認和支持，隨著國內(nèi)低空空域進一步放開、飛行器認證流程 進一步完善，低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)布局有望加快。上市公司中，四川長虹公司旗下長虹佳華攜手北斗伏羲聯(lián)合啟動低空智聯(lián)網(wǎng)百城拓展計劃，為某地區(qū)低空智聯(lián)網(wǎng)項目提供了包含工作站、服務器和技術支持在內(nèi)的產(chǎn)品和服務，并持續(xù)跟進項目進展和需求。天成自控8月28日公告與峰飛航空科技（昆山）有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，共同圍繞電動垂直起降飛行器(eVTOL)零部件及材料的技術研發(fā)合作。

國家市監(jiān)總局宣布阿里整改完成

8月30日下午，國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布公告，宣布阿里巴巴集團完成三年整改，取得良好成效。從阿里巴巴獲悉回應：“對于阿里巴巴而言，這是一個新的發(fā)展起點。未來，我們將繼續(xù)立足創(chuàng)新，堅持合規(guī)經(jīng)營，加大科技投入，推動平臺經(jīng)濟健康發(fā)展，為社會創(chuàng)造更多價值?！睋?jù)公開信息，2021年4月，阿里巴巴根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局要求，開展為期三年的自查整改。

廣發(fā)證券認為，政策暖風頻吹，有望帶動相關企業(yè)基本面回歸成長。隨著平臺經(jīng)濟相關監(jiān)管規(guī)則逐步出臺，資本作為生產(chǎn)要素，將在穩(wěn)就業(yè)、保增長、促消費方面繼續(xù)發(fā)揮積極作用。預計伴隨后續(xù)經(jīng)濟復蘇、競爭格局優(yōu)化、降本增效的持續(xù)釋放，平臺經(jīng)濟企業(yè)收入和利潤端有望持續(xù)回暖。上市公司中，值得買通過“什么值得買”為電商、品牌商等提供信息推廣服務，子公司星羅收錄了來自于天貓、京東、蘇寧、拼多多、抖音等平臺的眾多商家資源，并通過對接海量的媒體資源，實現(xiàn)精準的人貨匹配。壹網(wǎng)壹創(chuàng)為品牌提供全域的電子商務服務，目前合作的品牌覆蓋了天貓、京東、唯品會、拼多多、抖音等全渠道平臺。

【海外映射】

1、美國猴痘疫苗概念股Emergent表示，F(xiàn)DA已正式批準擴大該公司生產(chǎn)的一款天花疫苗的適應癥范圍，允許其用于幫助高風險人群預防猴痘病毒感染，隨著猴痘疫情的持續(xù)蔓延，在疫苗、檢測試劑及治療藥物等領域的積極布局有望帶來新業(yè)績增長，A股相關公司包括：亞太藥業(yè)、海辰藥業(yè)等。

【新欄目（試用中）】題材梳理

本周大比例解禁個股明細：