【個(gè)股競(jìng)價(jià)和連板數(shù)據(jù)（新版）】

20cm博士眼鏡和10cm亞世光電均實(shí)現(xiàn)四連板，并且一進(jìn)二不乏華為海思和猴痘等熱門概念，但二進(jìn)三（中位股）的晉級(jí)率只有1/7，唯一的那一個(gè)卓翼科技還是一字板，可見資金還是聚集在頭尾兩端，算是火熱行情下的唯一一點(diǎn)隱憂吧。

【市場(chǎng)主線】

上周五市場(chǎng)全天窄幅震蕩，三大指數(shù)漲跌不一。盤面上，華為海思概念股開盤集體大漲，AI眼鏡概念股維持強(qiáng)勢(shì)持續(xù)爆發(fā)，猴痘概念股午后走高。指數(shù)層面，兩市成交額5911億，與前一日基本持平，且都較周二、周三的4700+億元有明顯增長(zhǎng)，再結(jié)合本欄目于13日盤前的測(cè)算，短期來看5000億以下便是多數(shù)資金預(yù)期內(nèi)的“地量”金額了，換言之，如果再縮量至這個(gè)區(qū)間內(nèi)，大概率會(huì)有資金像上周那樣來抄底。機(jī)構(gòu)同樣認(rèn)為上周成交額連續(xù)3天低于5000億元或許是底部的重要標(biāo)志，光大策略指出，“根據(jù)歷史規(guī)律，市場(chǎng)成交見底與行情見底基本同時(shí)發(fā)生，本次縮量與下跌同時(shí)發(fā)生已持續(xù)超過6個(gè)月，后續(xù)繼續(xù)下行的可能性較低（歷史四段一般1-7個(gè)月），成交見底后市場(chǎng)一般會(huì)迎來持續(xù)3個(gè)月以上的上行，而后續(xù)的拐點(diǎn)依賴于資金的回流，上漲后的持續(xù)性依賴于經(jīng)濟(jì)基本面能否持續(xù)上修?！?/p>

題材上，從整體上看，不僅是博士眼鏡（AR眼鏡）4連20cm漲停、清研環(huán)境（綠色能源）連續(xù)大漲，并且科技線還逐漸發(fā)散至了華為海思和其他消費(fèi)電子方向，再度印證了之前提到的只要市場(chǎng)再放量，無(wú)論是炒一個(gè)題材還是多個(gè)題材，或者題材本身的高度與持續(xù)性問題都能迎刃而解，因此對(duì)于量的觀察同樣可以套用到本周，如果本周成交量能維持在目前不到6000億的水平線上，那么這一輪的題材炒作大概率還能延續(xù)一段時(shí)間，但如果本周開始量能又開始萎縮（暴增其實(shí)也不好，這樣意味著大幅縮量也不遠(yuǎn)了，具體可以參考之前的9000億），剩余的短線資金可能又會(huì)趨向抱團(tuán)高位人氣票，而其他個(gè)股/題材的資金被分流后，整體市場(chǎng)的虧錢效應(yīng)就會(huì)開始逐漸顯現(xiàn)，也就是通常說的情緒由盛轉(zhuǎn)衰，等縮到極致后，市場(chǎng)又將迎來新的一輪冰點(diǎn)后的回暖行情，周而復(fù)始。

【龍頭板塊】華為海思

據(jù)報(bào)道2024海思全聯(lián)接大會(huì)將于9月9日在深圳舉行，這也是首屆海思全聯(lián)接大會(huì)。海思技術(shù)有限公司是一家全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體與器件設(shè)計(jì)公司，同時(shí)還在手機(jī)終端、移動(dòng)通信、數(shù)據(jù)中心、人工智能等領(lǐng)域有深厚的技術(shù)積累，為華為公司相關(guān)產(chǎn)品提供高品質(zhì)的芯片與解決方案。華西證券黃瑞連指出，以海思等為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)也積極布局AI芯片，AI驅(qū)動(dòng)下先進(jìn)制程擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)已經(jīng)確立。板塊內(nèi)上市公司包括：世紀(jì)鼎利、深圳華強(qiáng)等。

【熱點(diǎn)前瞻】

美軍下一代AR眼鏡計(jì)劃啟動(dòng)

美國(guó)陸軍近期啟動(dòng)了IVASNext（下一代集成視覺增強(qiáng)系統(tǒng)）計(jì)劃，旨在開發(fā)下一代增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)作戰(zhàn)系統(tǒng)（AR眼鏡）。據(jù)報(bào)道，約80家相關(guān)單位參與了去年12月的項(xiàng)目簡(jiǎn)報(bào)會(huì)，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。值得注意的是，原IVAS項(xiàng)目主承包商微軟的地位可能面臨挑戰(zhàn)。當(dāng)前版本的IVAS是基于微軟AR眼鏡HoloLens2的軍事化改造版本。但該項(xiàng)目在過去五年里遭遇了一系列問題，包括士兵出現(xiàn)眩暈、惡心等不適癥狀，以及系統(tǒng)可靠性問題。美軍高層多次威脅如果問題得不到解決就取消這個(gè)最初預(yù)算高達(dá)220億美元的項(xiàng)目。

德邦證券表示，海內(nèi)外AR新品發(fā)布持續(xù)進(jìn)行中，除Meta外，星紀(jì)魅族表示大致推測(cè)今年的九、十月份會(huì)推出二代AR眼鏡產(chǎn)品。其還認(rèn)為，與此同時(shí)AI大模型也為AR生態(tài)應(yīng)用帶來更大想象空間，谷歌致力于與EssilorLuxottica展開合作，商討將其GeminiAI助手放入未來的智能眼鏡中。硬件和生態(tài)共振，AR行業(yè)有望迎來新一輪增長(zhǎng)。上市公司中，中光學(xué)主要產(chǎn)品包括合色棱鏡、TIR空氣隙棱鏡、手機(jī)微棱鏡、功能鍍膜、AR眼鏡光波導(dǎo)等精密光學(xué)元件。公司軍工業(yè)務(wù)主要是光電防務(wù)產(chǎn)品。中富通收購(gòu)持有天創(chuàng)信息90%的股權(quán)。該公司已開發(fā)出AR眼鏡、智慧電子門牌等軟硬件產(chǎn)品。公司AR眼鏡產(chǎn)品為警用AR眼鏡。此外，公司還獲得武器裝備科研生產(chǎn)單位二級(jí)保密資格。

中核集團(tuán)：與32家山東企業(yè)簽署采購(gòu)和合作意向協(xié)議，建議加快推進(jìn)“華龍一號(hào)”批量化建設(shè)

中核集團(tuán)消息，8月16日，中核集團(tuán)舉辦了“華龍一號(hào)”產(chǎn)業(yè)鏈供需對(duì)接會(huì)，與32家山東省內(nèi)企業(yè)簽署采購(gòu)和合作意向協(xié)議。中核集團(tuán)申彥鋒表示，核能已成為我國(guó)實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)、推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)的重要力量，是大國(guó)能源戰(zhàn)略和應(yīng)對(duì)氣候變化的最為現(xiàn)實(shí)的戰(zhàn)略選擇；建議加快推進(jìn)自主三代核電技術(shù)“華龍一號(hào)”批量化建設(shè)，助力能源結(jié)構(gòu)體系轉(zhuǎn)型升級(jí)，加速第四代核電和核能前沿技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，著力推動(dòng)發(fā)展新型核能應(yīng)用，開拓減排降碳新空間。

“華龍一號(hào)”采用的“能動(dòng)和非能動(dòng)相結(jié)合”的安全設(shè)計(jì)理念，安全和性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)際三代核電技術(shù)的先進(jìn)水平，中泰證券陳鼎如認(rèn)為，“華龍一號(hào)”開始批量化建設(shè)，可以預(yù)見未來幾年核電相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司訂單有望加速。上市公司中，中巖大地于2024年4月成功中標(biāo)某核電工程地基處理、陸域形成及基坑支護(hù)工程設(shè)計(jì)，并以聯(lián)合體成員身份中標(biāo)某核電廠臨建區(qū)地基處理EPC項(xiàng)目。川潤(rùn)股份的核電海水循環(huán)泵潤(rùn)滑系統(tǒng)以及核電管路的配套應(yīng)用在核電領(lǐng)域，為國(guó)核一號(hào)、中廣核防城港、廣西防城港、廣東陽(yáng)江、巴基斯坦等核電項(xiàng)目提供了產(chǎn)品及服務(wù)。

【海外映射】

1、I-80Gold、黃金資源漲超10%，國(guó)際金價(jià)創(chuàng)歷史新高，巴里克、金田等知名黃金股亦漲超3%，分析師認(rèn)為今年黃金企業(yè)成本增幅較小，且金價(jià)深度回調(diào)概率較小，股價(jià)具備向金價(jià)修復(fù)的基礎(chǔ)，A股相關(guān)公司包括：玉龍股份、萊紳通靈等；

2、《黑神話：悟空》全球媒體評(píng)分解禁，多家媒體給出滿分評(píng)價(jià)，該款游戲?qū)τ趪?guó)產(chǎn)游戲出海、中華文化輸出或有深遠(yuǎn)意義，游戲板塊關(guān)注度有望持續(xù)回升，A股相關(guān)公司包括：華誼兄弟、浙版?zhèn)髅?/strong>等。