【個股競價和連板數(shù)據(jù)（新版）】

指數(shù)和短線情緒背離明顯，首板家數(shù)已經(jīng)連續(xù)第四日維持在30+，但昨日惠程科技沖高失敗，就看何時能真正打開高度了，而不是像大眾交通那樣通過不斷反包才能沖高。

【市場主線】

周二市場全天低開低走，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。盤面上，智能交通概念股開盤一度沖高，銀行股逆勢走強(qiáng)，醫(yī)療信息化概念股午后大漲，但全市場超4600只個股下跌。指數(shù)層面，誠然昨日的調(diào)整有多方面的原因，比如芯源微、瀾起科技、聚辰股份集體發(fā)布股東詢價轉(zhuǎn)讓計(jì)劃書公告（間接減持），半導(dǎo)體芯片板塊的大幅調(diào)整使得科創(chuàng)50指數(shù)跌超4%。但更值得關(guān)注的是，昨日指數(shù)幾乎如法炮制了周一的走勢，甚至2點(diǎn)半的時候上證的跌幅都是1.21%，唯一的區(qū)別是最后半小時沒見到場外資金介入EFT的身影，從而導(dǎo)致前一天是觸底反彈、而后一天則是加速下跌?？陀^的說，如果僅看收盤價，上證指數(shù)已經(jīng)創(chuàng)新了新低，然而個股方面的情緒并不差（這一點(diǎn)會放在下文展開），因此按照正常“震蕩市”的節(jié)奏，在經(jīng)歷了昨日的大跌后，今日大概率會迎來一波反彈。而從盯盤角度看，考慮到目前和ETF相關(guān)的這批場外資金已經(jīng)逐漸成為A股不可忽視的增量資金，后續(xù)指數(shù)的走勢會與其息息相關(guān)，因此可以繼續(xù)每日留意300+500+1000這些ETF的表現(xiàn)。

題材上，承接上文提到的個股情緒，首先是昨日觸發(fā)嚴(yán)重異動的大眾交通直接高開高走，已經(jīng)走出了10連陽，其次盡管深成指和創(chuàng)業(yè)板指都跌近3%，但依然有10個連板和31個首板，并且首板家數(shù)已經(jīng)連續(xù)4日超過30家，可見持續(xù)性和數(shù)量上都較上月明顯回暖。尤其是題材的持續(xù)向上，之前頻繁被抱怨的“電風(fēng)扇”行情已經(jīng)許久未現(xiàn)，取而代之的是從6月的車路云到7月的智能駕駛，資金緊緊圍繞著“車”的主題炒作已經(jīng)持續(xù)近兩個月，可見市場已經(jīng)悄無聲息地達(dá)成了共識，或許將大眾汽車對標(biāo)正丹股份，車對標(biāo)漲價，就更容易理解一些了。此外，高低切的資金可以觀察DRG2.0的持續(xù)性再做定奪，昨日下午該板塊一度漲超10%，但如果在這樣的強(qiáng)度基礎(chǔ)上仍無法持續(xù)走強(qiáng)，基本可以宣判這類低位題材大概率都會是一日游的命運(yùn)了。不過對于類似的題材也不是沒參與的機(jī)會，就像本欄目之前多次說過的“早相信早參與”。最后，近期上海本地股總會有出乎意料的表現(xiàn)，不僅僅是多次提及的大眾交通，像上周四的動力新科和昨日的復(fù)旦復(fù)華，都是炸板后的強(qiáng)勢反包漲停，或許可以作為一條暗線跟蹤一下。

【龍頭板塊】DRG2.0

7月23日，據(jù)國家醫(yī)保局新聞發(fā)布會介紹，國家醫(yī)保局組織專家研究制定了按病組(DRG)付費(fèi)分組方案2.0版和按病種分值(DIP)付費(fèi)病種庫2.0版。東北證券吳源恒認(rèn)為，DRG/DIP支付方式改革直接提升醫(yī)療信息化需求，并且通知有助于緩解醫(yī)療機(jī)構(gòu)資金壓力，另外，隨著醫(yī)院工作恢復(fù)正常、招標(biāo)采購進(jìn)入新常態(tài)、智慧醫(yī)療分級評價標(biāo)準(zhǔn)的推進(jìn)，醫(yī)療IT廠商有望迎來業(yè)務(wù)景氣度拐點(diǎn)和回款情況改善雙重利好。板塊內(nèi)上市公司包括：國新健康等。

【熱點(diǎn)前瞻】

文遠(yuǎn)知行擬8月底赴美IPO

據(jù)IT之家援引路透社旗下IFR報道，自動駕駛技術(shù)公司文遠(yuǎn)知行考慮于8月底在美國進(jìn)行IPO。文遠(yuǎn)知行赴美IPO的消息最早在2023年3月份被首次報道，知情人士消息稱文遠(yuǎn)知行已秘密申請?jiān)诿繧PO，尋求融資最多5億美元（約36.4億元人民幣），最快可能在同年上半年進(jìn)行。

除蘿卜快跑外，國內(nèi)小馬智行、文遠(yuǎn)知行、AutoX等公司Robotaxi業(yè)務(wù)進(jìn)展較快。國泰君安吳曉飛認(rèn)為，與網(wǎng)約車相比，短期看Robotaxi在司機(jī)成本上的成本優(yōu)勢暫時被硬件成本以及安全員等所抵消，后續(xù)規(guī)模效應(yīng)和硬件成本下降，成本優(yōu)勢會有所凸顯，隨著營運(yùn)區(qū)域不斷擴(kuò)容，訂單量有望持續(xù)增長。上市公司中，珠江股份旗下珠江城市服務(wù)與廣州文遠(yuǎn)知行科技有限公司簽署《全面戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方將深入探索無人技術(shù)與城市服務(wù)的融合。穗恒運(yùn)A與現(xiàn)代汽車氫燃料電池系統(tǒng)（廣州）有限公司、廣州文遠(yuǎn)知行科技有限公司簽訂了合作框架協(xié)議，三方將積極在氫燃料電池?zé)o人駕駛環(huán)衛(wèi)車等工程車輛及網(wǎng)約車領(lǐng)域創(chuàng)造需求。

我國載人登月火箭取得新突破

7月23日從中國航天科技集團(tuán)六院獲悉，未來將用于載人登月的新一代載人運(yùn)載火箭，其三級液氫液氧發(fā)動機(jī)近日完成了高空模擬環(huán)境長程試驗(yàn)，驗(yàn)證了該發(fā)動機(jī)在太空中長時間工作的可行性，試驗(yàn)取得圓滿成功。此次試驗(yàn)在我國新建成的垂直高空模擬試驗(yàn)臺完成。這是我國首個垂直高空模擬試驗(yàn)臺，由載人航天工程支持、中國航天科技集團(tuán)六院101所設(shè)計(jì)建設(shè)，是目前國際上試驗(yàn)時間最長的氫氧發(fā)動機(jī)高空模擬試驗(yàn)臺，將大幅提升我國液體火箭發(fā)動機(jī)高空模擬試驗(yàn)?zāi)芰Α?/p>

今年以來，國內(nèi)商業(yè)航天成果頻出，根據(jù)《政府工作報告》，伴隨“航天強(qiáng)國”已經(jīng)進(jìn)入到建設(shè)落地階段，2024年，我國有望落地更多支持航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，向航天產(chǎn)業(yè)傾斜相對更多的資源。天風(fēng)證券指出，當(dāng)前我國商業(yè)航天或?qū)⒂瓉砹酥匾陌l(fā)展機(jī)遇期，我國商業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展或?qū)⑦M(jìn)一步加速，火箭發(fā)射能力或?qū)⑷諠u提高，同時衛(wèi)星發(fā)射成本及衛(wèi)星建造成本或?qū)⑦M(jìn)一步降低，低成本衛(wèi)星制造產(chǎn)業(yè)鏈有望優(yōu)先受益。上市公司中，上海滬工的航天業(yè)務(wù)板塊由兩部分構(gòu)成，華宇科技為航天裝備制造平臺、滬航衛(wèi)星科技為衛(wèi)星業(yè)務(wù)平臺，公司具備專業(yè)的商業(yè)衛(wèi)星AIT生產(chǎn)能力，可同時裝配多顆50KG以下的商業(yè)衛(wèi)星。航天智裝子公司軒宇空間的宇航級芯片主要應(yīng)用于航天領(lǐng)域。

【海外映射】

1、Spotify漲近12%，該公司二季度凈利潤同比扭虧為盈，三季度利潤指引遠(yuǎn)超預(yù)期，隨著用戶付費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成，流媒體平臺規(guī)模效應(yīng)逐步體現(xiàn)，A股相關(guān)公司包括：芒果超媒等；

2、腦再生科技漲343%，該公司治療神經(jīng)認(rèn)知障礙的中醫(yī)藥引發(fā)了投資者興趣，A股腦科學(xué)相關(guān)公司包括：三博腦科等；

3、蘋果可能最早2026年推出折疊式iPhone，伴隨著折疊屏技術(shù)上的逐漸迭代更新，終端有望打開更大市場空間，A股相關(guān)公司包括：經(jīng)緯輝開、東睦股份等。

【新欄目（試用中）】題材梳理