【個(gè)股競(jìng)價(jià)和連板數(shù)據(jù)（新版）】

連板股的晉級(jí)率和數(shù)量進(jìn)一步下滑，但13家連板+34家首板放在多數(shù)環(huán)境下都是在合格的水平線上，因此市場(chǎng)情緒與其說是走弱，不如說是回歸正常，只要這些數(shù)據(jù)在周一最好不要再進(jìn)一步下滑了。

【市場(chǎng)主線】

上周五市場(chǎng)全天震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。盤面上，醫(yī)藥股集體逆勢(shì)走強(qiáng)，低空經(jīng)濟(jì)概念股局部活躍，此外貴金屬、豬肉等板塊漲幅居前。指數(shù)層面，8月1日盤前擔(dān)心的“成交縮量+北向流出”問題還是發(fā)生了，但好在僅就周五來看，兩市成交額依然還在7000億上方，而北向資金也只是小幅流出30億元左右，并且相比起跌近6%的日經(jīng)225和跌超2%的恒生指數(shù)，一度翻紅的A股多少還是被整體亞太股市給拖累了。周末備受熱議的話題是“東升西落”，也就是本欄目早于7月29日的文章中便提過的“美股跌A股漲”，一邊是海外交易衰退，納指單周累跌3.35%，另一邊是在岸人民幣兌美元盤中一度漲逾1000點(diǎn)并創(chuàng)今年1月以來新高，目前來看市場(chǎng)“東升西降”的交易敘事有所露頭，但資金流向并未印證，即資金還未明顯從海外轉(zhuǎn)而流入境內(nèi)市場(chǎng)（北向資金）。因此短期來看，在周五納指大跌2.43%的背景下，今日無疑是A股很好的試金石，長(zhǎng)期來看，“東升西降”能否成立關(guān)鍵看美國(guó)是否硬著陸，以及我國(guó)是否強(qiáng)刺激。

題材上，下圖直觀的呈現(xiàn)出汽車和商業(yè)航天板塊與指數(shù)之間的高度關(guān)聯(lián)，包括高標(biāo)騰達(dá)科技也是待指數(shù)走弱后才有資金敢去封板，本質(zhì)上還是抱團(tuán)效應(yīng)。不過上周五午后，抱團(tuán)股內(nèi)部已經(jīng)出現(xiàn)互相角力的現(xiàn)象，包括大眾交通、萬豐奧威、宗申動(dòng)力、金龍汽車等（按成交金額排序），且這四只個(gè)股的成交金額甚至已經(jīng)占據(jù)了主板前五，如此強(qiáng)大的虹吸效應(yīng)反應(yīng)出資金弱勢(shì)抱團(tuán)已經(jīng)接近極限，除非本周指數(shù)進(jìn)一步走弱，不然很難想象這股抱團(tuán)效應(yīng)還能怎么更好的持續(xù)下去?；氐骄唧w題材上，商業(yè)航天方面，根據(jù)此前的消息，G60星座首批組網(wǎng)18顆衛(wèi)星將于8月5日在太原發(fā)射，也就是說今天板塊承接將面臨第一次小考。而汽車板塊則有點(diǎn)掉隊(duì)的感覺，主要原因還是在蘿卜快跑以及各地?zé)o人網(wǎng)約車試運(yùn)營(yíng)后，似乎沒有新的消息了，不過商業(yè)航天板塊同樣經(jīng)歷過1個(gè)多月的調(diào)整，后續(xù)一旦有新的催化出現(xiàn)，資金還是會(huì)主動(dòng)回流的。此外，在上周四資金發(fā)動(dòng)的新題材之中，僅醫(yī)藥板塊展現(xiàn)出了一定的持續(xù)性，并發(fā)散到了創(chuàng)新藥和CRO方向，而從宏觀上看，美聯(lián)儲(chǔ)的降息預(yù)期也對(duì)上述方向是偏利好的，因此邏輯上是成立的，但具體還是要看目前集中在汽車和商業(yè)航天里的資金認(rèn)不認(rèn)可。

【龍頭板塊】創(chuàng)新藥

國(guó)家藥監(jiān)局提出，探索實(shí)現(xiàn)30個(gè)工作日內(nèi)完成創(chuàng)新藥臨床試驗(yàn)申請(qǐng)審評(píng)審批，縮短藥物臨床試驗(yàn)啟動(dòng)用時(shí)。此外，7月30日上海市人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于支持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)全鏈條創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》并召開發(fā)布會(huì)詳細(xì)解讀，包含8方面的37項(xiàng)政策舉措。湘財(cái)證券蔣棟認(rèn)為，此次上海發(fā)布支持醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)全鏈條創(chuàng)新的意見出臺(tái)是各地支持醫(yī)藥創(chuàng)新的重要體現(xiàn)，未來，創(chuàng)新藥領(lǐng)域在新靶點(diǎn)、新機(jī)制、新結(jié)構(gòu)等技術(shù)突破的相關(guān)公司將具有較大發(fā)展空間，而針對(duì)醫(yī)療服務(wù)板塊，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈CXO公司也將持續(xù)受益。板塊內(nèi)上市公司包括：河化股份、舒泰神等。

【熱點(diǎn)前瞻】

《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展的意見》出臺(tái)，政策首提促進(jìn)教育和培訓(xùn)消費(fèi)

8月3日，《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展的意見》出臺(tái)。具體涵蓋文化娛樂、旅游、體育、教育和培訓(xùn)、居住服務(wù)等方面。意見提出要強(qiáng)化政策保障，加強(qiáng)財(cái)稅金融支持。此前教育鼓勵(lì)政策基本圍繞職業(yè)教育展開，本次提及“大眾多元化、個(gè)性化需求”、“社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)”、“公眾需求”、“非學(xué)科類”等字眼。

中泰證券社服團(tuán)隊(duì)指出，教培和培訓(xùn)消費(fèi)在過去促消費(fèi)的文件表述中鮮有提及。當(dāng)前教育行業(yè)政策相對(duì)見底，供給出清帶來利潤(rùn)率改善仍有望延續(xù)，暑期招生增速維持較快增長(zhǎng)。頭部機(jī)構(gòu)前期加大人員配置、校區(qū)建設(shè)，提升暑期交付能力，暑期班收款高增，業(yè)績(jī)有望延續(xù)高增。上市公司中，科德教育子公司陜西龍門教育科技股份有限公司現(xiàn)已快速發(fā)展成為全國(guó)規(guī)模最大的K12教育020課程運(yùn)營(yíng)商之一，教學(xué)服務(wù)涉及VIP全封閉學(xué)校、K12校外培訓(xùn)、藝考培訓(xùn)、在線教育、智能教學(xué)軟件研發(fā)。昂立教育通過旗下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開展少兒教育、中學(xué)生課余興趣培訓(xùn)、語言類培訓(xùn)、成人教育、教育培訓(xùn)咨詢等業(yè)務(wù)，致力于建立完整的終生教育產(chǎn)業(yè)鏈。

寧德時(shí)代與峰飛航空簽署數(shù)億美元戰(zhàn)略投資與合作協(xié)議

寧德時(shí)代與峰飛航空簽署戰(zhàn)略投資與合作協(xié)議，寧德時(shí)代獨(dú)家投資數(shù)億美元，成為峰飛航空的戰(zhàn)略投資者。寧德時(shí)代此次獨(dú)家戰(zhàn)略投資峰飛航空，體現(xiàn)了對(duì)峰飛航空在eVTOL電動(dòng)垂直起降航空器領(lǐng)域核心競(jìng)爭(zhēng)力和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展?jié)摿Φ母叨日J(rèn)可，將助力峰飛航空在eVTOL領(lǐng)域取得更大的突破。峰飛航空將與寧德時(shí)代長(zhǎng)期攜手，共同致力于eVTOL航空電池的研發(fā)。雙方將結(jié)合各自的資源與技術(shù)優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)提升eVTOL電池的能量密度和性能表現(xiàn)，支持eVTOL更長(zhǎng)的飛行距離和更高的載重量，同時(shí)在安全性和穩(wěn)定性方面也將迎來更為顯著的提升。

據(jù)《中國(guó)電動(dòng)垂直起降航空器（eVTOL）行業(yè)發(fā)展白皮書（2024年）》預(yù)測(cè)，到2035年，全球eVTOL累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1600億美元。華西證券研報(bào)指出，由于三電系統(tǒng)在電動(dòng)航空器中的占比較高，隨著全球eVTOL市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展，三電系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大，未來空間廣闊。上市公司中，臥龍電驅(qū)在電動(dòng)航空賽道布局多年，和包括商飛在內(nèi)的主流主機(jī)廠攜手研發(fā)，加速電動(dòng)航空技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用。同時(shí)，公司與中國(guó)民航科學(xué)技術(shù)研究院共建“聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”，參與到航空電動(dòng)力系統(tǒng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定當(dāng)中。藍(lán)海華騰正在對(duì)電動(dòng)飛行器電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制器的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，以滿足低空大型無人機(jī)、飛行汽車對(duì)電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制器高功率密度、高效率、高可靠性的要求。目前研發(fā)的電動(dòng)飛行器電控產(chǎn)品的技術(shù)可應(yīng)用到飛行汽車上。

【海外映射】

1、麥當(dāng)勞漲約3%，寶潔漲超2%，古根漢姆上調(diào)麥當(dāng)勞其目標(biāo)價(jià)，多家華爾街機(jī)構(gòu)更新了對(duì)寶潔的評(píng)級(jí)，國(guó)內(nèi)同樣圍繞促進(jìn)消費(fèi)出臺(tái)了相應(yīng)的政策，有望激發(fā)市場(chǎng)活力，相關(guān)行業(yè)或迎困境反轉(zhuǎn)，A股相關(guān)公司包括：海峽股份、南京商旅等。

【新欄目（試用中）】題材梳理

本周大比例解禁個(gè)股明細(xì)：