【個(gè)股競價(jià)和連板數(shù)據(jù)（新版）】

上周五市場情緒的確如期迎來回暖，但如圖所示，近期二進(jìn)三的成功率已經(jīng)多次出現(xiàn)0%的情況，且最近兩天首板晉級率也快速滑落至10%以下，簡而言之就是連板股數(shù)量減少，與之對應(yīng)的是高標(biāo)深圳華強(qiáng)連續(xù)多日的強(qiáng)勢和整體情緒的高漲，考慮到周五的首板中有不少華為概念股，如果連板股數(shù)量在今日還不能回升，那可能就要另做打算了。

【市場主線】

上周五市場全天震蕩反彈，三大指數(shù)均小幅上漲。盤面上，華為概念股全線爆發(fā)，海思、鴻蒙等方向漲幅居前，西部大開發(fā)概念股臨近收盤前異動。指數(shù)層面，上證指數(shù)又在跌到2840附近被成功拉回，這種現(xiàn)象可以引出三個(gè)推論：①場外資金買入ETF，這種防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)式的買入一定程度上可以避免急跌或大跌的情況。②由于場外資金的數(shù)量是相對固定的，而相同體量的資金在縮量市場中的占比肯定更大，因此一旦像之前那樣突然猛然放量到9000億元，市場短時(shí)間內(nèi)無法承接住這部分的量，同時(shí)場外資金的影響力又趨弱（就好比一塊石頭在一個(gè)水池和一片大海所砸出水花大小的區(qū)別），自然風(fēng)險(xiǎn)也就更大了。③基于目前A股市場長期存在這部分“防控金融風(fēng)險(xiǎn)”的資金，在這種情況下如果還有急跌或深跌的情況出現(xiàn)，基本可以判定為小概率事件，后續(xù)的修復(fù)才是大概率事件，所以才會說“越是下跌越是機(jī)會”。最后，在周末的全球央行年會上，鮑威爾表述全面鴿派，9月降息周期開啟。機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為A股短期反彈窗口同步打開，但中期走強(qiáng)的條件尚不具備。這里可以看出機(jī)構(gòu)的態(tài)度也是比較模糊的，可以先看今天資金對于降息落地的反饋吧。

題材上，剛說完上周四市場有點(diǎn)撥亂反正和出現(xiàn)了冰點(diǎn)的信號，資金便立刻有了反應(yīng)。上周五的兩個(gè)比較關(guān)鍵的信號是，常山北明的假一字（9：15開始逐漸加單），以及深圳華強(qiáng)競價(jià)的強(qiáng)勢放量，此后華為相關(guān)概念股便像雨后春筍般迎來漲停。如果要說隱憂，那便是連板股只有3家，但這也與前一天華為概念分歧有一定關(guān)系，因此今日連板股數(shù)量能不能恢復(fù)才是確認(rèn)市場是否真正回暖的關(guān)鍵，同樣也是對華為題材的考驗(yàn)。而其最大的競爭者無疑是周五尾盤異軍突起的西部開發(fā)概念，和之前的商業(yè)航天等題材一樣，西部也不是首次被提及了，早在今年4月23日，“新時(shí)代推動西部大開發(fā)座談會”便已在重慶召開，再疊加近期西藏天路等個(gè)股的活躍表現(xiàn)，可以說題材本身已經(jīng)有延續(xù)的基礎(chǔ)，后續(xù)得看資金認(rèn)不認(rèn)可了。

【龍頭板塊】華為產(chǎn)業(yè)鏈

9月19日-21日，華為全聯(lián)接大會2024將在上海舉辦，本次會議主題為“共贏行業(yè)智能化”，圍繞AI、ICT基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)通信等主題探討行業(yè)未來。申萬宏源黃忠煌認(rèn)為，鴻蒙+星閃+昇騰/盤古聯(lián)動值得期待，華為操作系統(tǒng)+無線通信技術(shù)集成至各類物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中，形成“更低功耗、使用更流暢、連接迅速穩(wěn)定、原生AI智能”的終端設(shè)備，是本次大會最值得關(guān)注方向。同時(shí)，華為本身具備先進(jìn)的管理理念和產(chǎn)品研發(fā)、工程化的方法論，有望向華為產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商、合作伙伴等輸出，帶動伙伴在業(yè)務(wù)/技術(shù)/管理上的進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)鏈廠商將深度受益。板塊內(nèi)上市公司包括：常山北明、深圳華強(qiáng)等。

【熱點(diǎn)前瞻】

微信純血鴻蒙版馬上來了適配工作接近尾聲

華為正迅速推進(jìn)其革命性操作系統(tǒng)——純血鴻蒙（HarmonyOSNEXT）的兼容性工作，國內(nèi)媒體披露，微信的整合已進(jìn)入關(guān)鍵階段，大部分適配任務(wù)已圓滿完成。據(jù)悉，騰訊家族中的應(yīng)用程序也將陸續(xù)加入適配行列。華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)掌門人余承東透露，伴隨著華為Mate70系列的登場，純血鴻蒙的正式版將首次亮相，微信應(yīng)用預(yù)計(jì)將同步推出，與消費(fèi)者見面。

HarmonyOSNEXT是華為打造的純血鴻蒙OS，不兼容安卓應(yīng)用，不能安裝APK文件。在系統(tǒng)最核心的內(nèi)核上，鴻蒙內(nèi)核已經(jīng)完全替代Linux內(nèi)核，華為將鴻蒙的1.2億行代碼歸結(jié)為900多個(gè)模塊，不同設(shè)備可以根據(jù)需求進(jìn)行彈性部署，也就是說一套操作系統(tǒng)即可滿足所有設(shè)備。上海證券認(rèn)為，隨著更多鴻蒙原生應(yīng)用Beta版開發(fā)的完成，鴻蒙生態(tài)進(jìn)展有望繼續(xù)超預(yù)期，四季度鴻蒙星河版的正式推出是鴻蒙生態(tài)的重要拐點(diǎn)，鴻蒙有望成為數(shù)字中國的終端底座，建議重視華為線投資機(jī)會。上市公司中，美格智能相關(guān)模組產(chǎn)品可以適配鴻蒙操作系統(tǒng)。漢儀股份為華為設(shè)計(jì)開發(fā)了鴻蒙系統(tǒng)字體，采用的是定制開發(fā)方式。

蘋果公布最新智能戒指專利，AppleRing或引爆市場

根據(jù)美國商標(biāo)和專利局最新公示的清單，蘋果公司獲得了一項(xiàng)智能戒指專利，探索智能戒指在追蹤佩戴者健康生理數(shù)據(jù)之外，還能進(jìn)一步聯(lián)動蘋果生態(tài)中的其他產(chǎn)品。蘋果公司專利描述稱該智能戒指可以和VisionPro頭顯、iPhone、iPad、AppleTV等設(shè)備交互，并能控制智能家居設(shè)備。

此前，三星發(fā)布的智能戒指市場反饋大超預(yù)期，在預(yù)購期間，三星智能戒指庫存已經(jīng)售罄（40萬枚）。天風(fēng)證券電子團(tuán)隊(duì)指出，智能戒指的產(chǎn)品形態(tài)相對于現(xiàn)有的智能手表更加輕便，且生物信息采樣效率更高，在手機(jī)大廠的帶動之下，智能戒指行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)加速發(fā)展。上市公司中，億通科技下屬全資子公司鯨魚微電子研發(fā)設(shè)計(jì)的PPG生物傳感器模組，可以實(shí)現(xiàn)心率、血氧、血壓等關(guān)鍵人體健康指標(biāo)的測量。天鍵股份目前與手機(jī)相關(guān)的業(yè)務(wù)有耳機(jī)、AR眼鏡和音箱等智能可穿戴產(chǎn)品，并搶先布局智慧醫(yī)療，取得Ⅱ類醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、醫(yī)療器械注冊證等資質(zhì)。

【海外映射】

1、UraniumEnergy漲13%，全球最大的鈾礦商大幅削減了2025年的生產(chǎn)目標(biāo)，可能會導(dǎo)致核能的關(guān)鍵燃料供應(yīng)緊張，浙商證券施毅認(rèn)為，受益核電復(fù)蘇，天然鈾長?？善冢珹股相關(guān)公司包括：東方鋯業(yè)、江西銅業(yè)等；

2、最新蘋果爆料：9月10日發(fā)布新款iPhone、AirPods和Watch，硬件變革適配AI負(fù)載，催化存量用戶被動換機(jī)，A股相關(guān)公司包括：領(lǐng)益智造、瀛通通訊等。

【新欄目（試用中）】題材梳理

本周大比例解禁個(gè)股明細(xì)：