【電話會(huì)議紀(jì)要】新國(guó)標(biāo)修訂！電動(dòng)兩輪車鉛蓄電池獲大力支持政策，這兩家鉛蓄電池生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)80%市場(chǎng)份額，看專家全面解讀《再修訂！最新電動(dòng)自行車強(qiáng)制性國(guó)標(biāo)》
風(fēng)口專家會(huì)議
2024.09.20 13:40 星期五
①新國(guó)標(biāo)修訂！電動(dòng)兩輪車鉛蓄電池獲大力支持政策，這兩家鉛蓄電池生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)80%市場(chǎng)份額；②新國(guó)標(biāo)最大“整改”難點(diǎn)為限塑，凱夫拉材質(zhì)和鎂鋁合金有望成為塑料替代方向，這些企業(yè)有相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)；③未來(lái)80%電動(dòng)兩輪車有望賦能智能化，這兩家企業(yè)參股國(guó)內(nèi)頭部智能化中控企業(yè)。
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①《黑神話：悟空》已售出120萬(wàn)套，預(yù)估銷售額約4億元人民幣，有望吸引更多的開(kāi)發(fā)者和資本進(jìn)入這一領(lǐng)域，這些公司參與版號(hào)審核以及相關(guān)股份投資；②這個(gè)細(xì)分游戲品類成為行業(yè)最大亮點(diǎn)，上半年收入達(dá)到166億元、同比增長(zhǎng)超過(guò)60%，這兩家公司旗下產(chǎn)品領(lǐng)跑行業(yè)，展現(xiàn)出較高景氣度；③2024年1-7月共發(fā)放國(guó)產(chǎn)游戲版號(hào)733款，月均發(fā)放104.7款，同比增長(zhǎng)20%，這些公司手握版號(hào)有望成為下半年“黑馬”。
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欄目：風(fēng)口專家會(huì)議08月16日 12:08
①“華為”含量遠(yuǎn)超其他三“界”且利潤(rùn)率最高，唯有這款華為智選車采用純自研平臺(tái)技術(shù)，這家合作車企有望因此獲近500億元營(yíng)收；②華為將為智選車提供車BU智駕解決方案、底盤(pán)和電機(jī)電控等核心硬件，這些零部件廠商已與華為有供貨和合作開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)；③四款華為智選車定位及合作車企整理，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力及合作深度一覽。
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欄目：風(fēng)口專家會(huì)議07月11日 13:07
①英偉達(dá)計(jì)劃推出的高性能AI PC處理器采用ARM新一代超大核架構(gòu)，這家公司與高通、ARM保持長(zhǎng)期緊密合作；②AI PC較普通電腦具備GPU或NPU/DPU/VPU等新增單元，可以滿足更多樣的算力類型需求和更強(qiáng)大的“計(jì)算”能力，這些ODM/整機(jī)廠商已經(jīng)開(kāi)始布局AI PC；③輕薄+小巧+可穿戴，后PC時(shí)代對(duì)于新型散熱材料提出更高需求，VC均熱板、石墨散熱、液冷散熱板相關(guān)廠家供應(yīng)商有望受益。
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欄目：風(fēng)口專家會(huì)議05月30日 16:05
①光伏產(chǎn)能出清或從今年四季度拉開(kāi)帷幕，這些企業(yè)更有望在“出清賽”中獲勝；②0BB工藝最高可使光伏成本降低40%，降本是企業(yè)在產(chǎn)能出清浪潮中存活下來(lái)的根本能力，這家企業(yè)最早涉足研發(fā)且已有相關(guān)產(chǎn)能；③0BB工藝最快或于明年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，這兩類企業(yè)有望受益產(chǎn)業(yè)鏈新增量。
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欄目：風(fēng)口專家會(huì)議05月27日 13:05
①這個(gè)品種未來(lái)數(shù)年供需存在缺口是大概率事件，當(dāng)前下游項(xiàng)目集中投產(chǎn)，然而上游新增供給幅度或逐漸減小，這些公司受益產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)強(qiáng)勢(shì)；②尋找眾多小金屬中的預(yù)期差方向，這個(gè)電子、半導(dǎo)體重要資源呈現(xiàn)“供減需增”，上游這兩家公司為國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)；③擺脫地產(chǎn)需求減量+新能源持續(xù)拉動(dòng)，這個(gè)金屬礦增產(chǎn)潛力十分有限，其中兩家上市公司掌握礦端資源有望實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增厚。
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欄目：風(fēng)口專家會(huì)議04月10日 08:04
①策劃算力專題并持續(xù)跟蹤！多次搶在題材起漲前上線專家會(huì)議，已有公司5日大漲43%； ②低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)空間或達(dá)萬(wàn)億！Ta順應(yīng)市場(chǎng)邀約專家深度解讀飛行汽車、輕量化、基礎(chǔ)建筑等方向。
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欄目：風(fēng)口專家會(huì)議04月08日 15:04
①中央企業(yè)要加快建設(shè)智算中心！重要央企算力需求分析，政府端算力建設(shè)采用這三家企業(yè)的服務(wù)器產(chǎn)品；②AI算力需求或超互聯(lián)網(wǎng)上百倍，2024年算力建設(shè)加速已成定局，這些企業(yè)參股或參與了東數(shù)西算建設(shè)；③中國(guó)電信采用冷板液冷技術(shù)，冷板市場(chǎng)集中在這三家頭部企業(yè)手中；④中國(guó)超前布局算力調(diào)度，這三家企業(yè)起主導(dǎo)作用。
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欄目：風(fēng)口專家會(huì)議02月23日 14:02
①重大決定！韓國(guó)指定HBM為國(guó)家戰(zhàn)略技術(shù)，該國(guó)兩大巨頭HBM產(chǎn)能或擴(kuò)大4倍，這些國(guó)內(nèi)企業(yè)有望導(dǎo)入海外巨頭產(chǎn)業(yè)鏈；②HBM前驅(qū)體用量相比傳統(tǒng)存儲(chǔ)芯片提升6倍，這家國(guó)內(nèi)公司已導(dǎo)入海力士產(chǎn)業(yè)鏈；③封裝基板屬于國(guó)內(nèi)HBM產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的新領(lǐng)域，這家公司產(chǎn)品是國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)龍頭主要認(rèn)證方向；④HBM晶圓檢測(cè)需求提升2-3倍，這兩家企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品已進(jìn)入前期NPI樣品階段。
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欄目：風(fēng)口專家會(huì)議01月29日 14:01
①機(jī)器人靈巧手有望催生電子皮膚新市場(chǎng)，這些公司有望量產(chǎn)并成為巨頭；②電缸或?yàn)槿诵螜C(jī)器人降本主流方案，這一硬件占據(jù)電缸主要成本，這兩家上市企業(yè)產(chǎn)品有競(jìng)爭(zhēng)力；③這類編碼器或更適合人形機(jī)人靈巧手，主要產(chǎn)品來(lái)自這些企業(yè)；④機(jī)構(gòu)稱靈巧手市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)1000億美元，這家上市公司正在研發(fā)。
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欄目：風(fēng)口專家會(huì)議12月01日 14:12
①激光雷達(dá)成本拆分及核心零部件技術(shù)方向解讀，這些國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)較高市場(chǎng)份額；②智能路側(cè)設(shè)備價(jià)值量排名，這一硬件占據(jù)車路協(xié)同最大增量市場(chǎng)；③車路協(xié)同帶來(lái)車端兩大硬件增量市場(chǎng)，這些企業(yè)為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供貨；④車路協(xié)同算法、軟件集成及云平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)格局分析。
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欄目：風(fēng)口專家會(huì)議11月24日 13:11