①首店經(jīng)濟成為核心動力！北京實體門店消費體驗全面升級，有望促進消費復蘇增長、拉動內需、滿足消費者多樣化需求等多重作用，這家公司切入谷子經(jīng)濟，打造國內首座聚焦次元文化的商業(yè)體； ②發(fā)力具身智能，比亞迪也在加力！分析師看好龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局提速，人形機器人有望加快進入量產(chǎn)階段，這家比亞迪供應商近期新增機器人“力傳感器”入共識章程； ③海外映射：博通大漲24%市值突破1.05萬億美元，正在與三家大型云客戶開發(fā)定制AI芯片。

①2024傳感器大會簽約金額284億元！全球傳感器產(chǎn)業(yè)進入重大調整變革期，將融合人形機器人、商業(yè)航天等應用場景不斷發(fā)展，這家公司六維力傳感器處于小批量試制階段； ②12月1日起，SAF取消出口退稅，分析師預計我國十五五有望解鎖百萬噸級市場，這家公司產(chǎn)品適航認證將于近期開始辦理； ③海外映射：谷子經(jīng)濟發(fā)力！名創(chuàng)優(yōu)品漲8.22%，公司二次元類目銷售環(huán)比增五成。

①華為新突破，攻克硅基負極難題！理論比容量將是石墨負極的10倍左右，這家公司年產(chǎn)1.2萬噸硅基負極材料項目正加速啟動； ②深圳起草征求意見稿，計劃鼓勵并購重組，機構強call該行業(yè)將成為關鍵領域，這家公司收購企業(yè)專注于ARM芯片研發(fā)； ③海外映射：美股鋁業(yè)股大漲，中國將削減或取消包括鋁在內的產(chǎn)品的出口退稅。

①《光子技術前沿藍皮書》發(fā)布！硅光子技術有望成為實現(xiàn)光子和微電子集成的理想平臺，這家公司代理的硅光產(chǎn)品可以實現(xiàn)800G及以上的高速光傳輸； ②中國將擴大免簽國家范圍，文旅產(chǎn)業(yè)有望成為“促銷費”框架下的重要抓手并加速實現(xiàn)資產(chǎn)整合，這兩家公司都在近期公告了資產(chǎn)運作； ③海外映射：全球星大漲31.43%，蘋果斥資15億美元加碼衛(wèi)星通訊。

①數(shù)據(jù)局提出2028年建成100個以上“可信數(shù)據(jù)空間”，或成新時期推動經(jīng)濟發(fā)展的重要抓手，這家公司在今年4月成為杭州市數(shù)據(jù)資源管理局在金融領域的公共數(shù)據(jù)授權運營單位； ②香港低空經(jīng)濟試點項目年底接受申請，機構看好低空經(jīng)濟有望成為拉動新一輪經(jīng)濟增長的重要引擎，該公司成功研制并交付了國內首臺eVTOL模擬機； ③海外映射：現(xiàn)貨白銀漲6.4%，貴金屬市場迎來了前所未有的上漲勢頭。

①我國半導體制造核心技術突破，首批氫離子注入性能優(yōu)化芯片產(chǎn)品完成交付，為半導體離子注入設備和工藝的全面國產(chǎn)化奠定了基礎，這家公司部分產(chǎn)品已應用于7納米制程的前道設備中； ②“純血”鴻蒙系統(tǒng)將于9月底推出正式版，疊加星閃技術對鴻蒙智聯(lián)生態(tài)交互體驗的優(yōu)化，相關標的有望受益，這家公司率先實現(xiàn)了與HarmonyOS的互聯(lián)互通，并加速鴻蒙PC產(chǎn)品和解決方案的研發(fā)進程； ③海外映射：港股康方生物本周漲17.1%，公司依沃西單抗在多項臨床數(shù)據(jù)完勝全球行業(yè)巨頭默沙東的核心產(chǎn)品KEYTRUDA。

①工信部表示打造低空經(jīng)濟等新增長引擎，疊加全球低空經(jīng)濟論壇2024年年會召開在即，分析師看好產(chǎn)業(yè)布局有望加快，這家公司剛剛公告與峰飛航空的戰(zhàn)略合作； ②國家市監(jiān)總局宣布阿里三年整改完成，機構稱平臺經(jīng)濟企業(yè)收入和利潤端有望持續(xù)回暖，這家公司收錄了眾多商家資源，實現(xiàn)精準的人貨匹配； ③海外映射：FDA已正式批準擴大相關公司生產(chǎn)的一款天花疫苗的適應癥范圍，允許其用于幫助高風險人群預防猴痘病毒感染。

①微信純血鴻蒙版馬上來了！四季度鴻蒙星河版正式推出將是鴻蒙生態(tài)的重要拐點，這家公司為華為設計開發(fā)了鴻蒙系統(tǒng)字體、且采用的是定制開發(fā)方式； ②蘋果公布最新智能戒指專利，AppleRing或引爆市場，這家公司與手機相關的業(yè)務不僅有耳機、AR眼鏡，還搶先布局智慧醫(yī)療； ③海外映射：鮑威爾發(fā)出降息信號，UraniumEnergy漲13%，全球最大的鈾礦商大幅削減了2025年的生產(chǎn)目標。

①美軍下一代AR眼鏡計劃啟動！硬件和生態(tài)共振，AR行業(yè)有望迎來新一輪增長，這家公司主要產(chǎn)品包括AR眼鏡光波導等精密光學元件，軍工業(yè)務主要是光電防務相關產(chǎn)品； ②中核集團建議加快推進“華龍一號”批量化建設，分析師認為可以預見未來幾年核電相關產(chǎn)業(yè)鏈公司訂單有望加速，這家公司于4月成功中標某核電工程項目； ③海外映射：《黑神話：悟空》全球媒體評分解禁，多家媒體給出滿分評價。

①《國務院關于促進服務消費高質量發(fā)展的意見》出臺，政策首提促進教育和培訓消費，分析師看好相關企業(yè)業(yè)績有望延續(xù)高增，這家公司致力于建立完整的終生教育產(chǎn)業(yè)鏈； ②寧德時代與峰飛航空簽署數(shù)億美元戰(zhàn)略投資與合作協(xié)議，該細分領域在電動航空器中的占比較高，這家公司與中國民航科學技術研究院共建“聯(lián)合實驗室”； ③海外映射：美股三大指數(shù)集體收跌，麥當勞漲約3%，寶潔漲超2%。